
Capitally vereint TWR, Dividenden-Reinvestitionen und IRA-Salden über alle deine Vanguard-Konten hinweg – gemeinsam mit allem, was du sonst noch hältst.
Capitally rekonstruiert dein Vanguard-Portfolio aus der Transaktion-Historie-CSV — dem Export, den Vanguard.com zwar bereitstellt, aber nicht grafisch aufbereitet. Aktien, ETFs und Investmentfonds, jede reinvestierte Ausschüttung über Jahre hinweg zurückverfolgt, Quellensteuer auf ausländische Fonds, VMFXX-Cash-Sweeps und Einzahlungen über Brokerage, Roth IRA, traditional IRA und den 401(k) in Vanguard-Verwahrung.
Am Ende hast du das Bild, das Personal Performance immer wieder flachbügelt: TWR und MWR nebeneinander, Dividenden-Erträge Jahr für Jahr, jedes Vanguard-Konto in einem Chart — abgeglichen mit allem, was du zusätzlich woanders hältst.
Ein typischer Vanguard-Fußabdruck: ein steuerpflichtiges Brokerage-Konto, ein Roth IRA, ein traditional IRA, ein SEP für selbstständige Einkünfte, ein 401(k) auf Vanguards institutioneller Seite verwahrt, vielleicht ein 529 für die Kinder. Personal Investor listet sie auf getrennten Dashboards auf und hört an der Haushaltsgrenze auf.
Capitally fasst sie in einer Ansicht zusammen — nach Ziel, Haushaltsmitglied oder Strategie — abgeglichen mit allem, was du zusätzlich bei Schwab, Fidelity oder IBKR hältst. Die Performance auf Haushaltsebene, die Vanguard ständig auf Produkte und Plattformen aufteilt, endlich in einem einzigen Chart.
Personal Performance liefert dir einen Prozentwert, ein Chart und ein Lächeln und nennt das Portfolio-Analyse. Keine Benchmark standardmäßig. Keine Aufschlüsselung zeitgewichtet versus geldgewichtet. Keine Zuordnung der Einzahlungen. Capitally zieht TWR, MWR, Drawdowns, Einzahlung je Position und eine Benchmark deiner Wahl (VTI, VOO, die Prahl-Aktie deines Kollegen) aus derselben Transaktion-Historie-CSV.
Reinvestierte Ausschüttungen werden als das gewichtet, was sie tatsächlich sind: Einzahlungen. Lots überstehen Fondsanteilsklassen-Konvertierungen und Kapitalmaßnahmen ohne Kostenbasis-Flackern. Die Zahl auf dem Bildschirm ist das, was dein Vanguard-Portfolio tatsächlich verdient hat — nicht die Kennzahl, die Personal Investor am einfachsten darstellen kann.
Vanguards Brot und Butter sind Fonds und ETFs, die Dividenden und Kapitalgewinn-Ausschüttungen zum Jahresende abwerfen — und diese standardmäßig reinvestieren. Capitally trennt die Cash-Ausschüttungen von den reinvestierten Anteilen: qualifiziert versus nicht-qualifiziert, US- versus ausländische Quellensteuern aufgeschlüsselt nach Ticker, Sonderausschüttungen hervorgehoben statt versteckt.
Projiziere die zukünftige Dividendenrendite aus dem, was du tatsächlich über jedes Vanguard-Konto hältst. Rekonstruiere die Dividenden-Timeline über Jahre von DRIP-Läufen, Kapitalgewinn-Ausschüttungen zum Jahresende und Kapitalmaßnahmen — die Ertragsgeschichte, die Personal Performance zu einer einzigen Jahreszahl zusammenstaucht.
Deine Privatsphäre liegt uns am Herzen. Wir können deine Daten nicht einsehen– und niemand sonstauch.
"Ich bin wirklich froh, zu den Nutzern von Capitally zu gehören! Ich liebe die Tatsache, dass es so viele Funktionen in einer effizienten Oberfläche vereint. Immer wenn mir etwas einfällt, das ich tun möchte, oder eine Information, die ich gerne hätte, finde ich immer einen Weg, sie zu bekommen. Das ist unglaublich! Ich habe auch eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm meines iPhones hinzugefügt, damit ich auch von unterwegs einfach auf alle meine Daten zugreifen kann. Perfekt!"

Frank
France
"Ich bin wirklich beeindruckt von der Qualität und Vielseitigkeit der App. Ich mag es, dass ich fast alles anpassenkann. Ich wollte alle Vermögenswerte meiner Familie an einem Ort im Blick haben und die Möglichkeit, Daten auf jede gewünschte Weise zu filtern und zu organisieren, was mit den Schlagwörtern fantastisch funktioniert. Die Funktionen, die ich am meisten liebe, sind die Schlagwörter, die IRR-Daten, die Filtermöglichkeiten und der X-Ray-Graph."

Boris
Canada
"Nachdem ich mich eingewöhnt hatte, ist es eine tolle App! Besonders weil sie alle meine Vermögenswerte abdeckt – ich habe einige getestet und die hatten zum Beispiel NewConnect nicht"

Mateusz
Poland
"Als Finanzdirektor einer gemeinnützigen Stiftung brauchte ich eine Lösung, die unseren komplexen Investment-Mix – von verwalteten Fonds bis hin zu Immobilien – abbilden kann. Die flexiblen Import-Optionen von Capitally haben es einfach gemacht, alles an einem Ort zu tracken. Der günstige Preis bedeutet, dass mehr von unserem Budget unserer Mission zugute kommt. Genau das, was wir brauchten, um unser Investment-Tracking in den Griff zu bekommen."

Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Ich wollte nur teilen, wie großartig dein Tool für die Verwaltung von Investments ist. Es ist so durchdacht und die Benutzerfreundlichkeit ist bewundernswert. Ich habe meine Investments früher aktiv über Excel verwaltet, aber das spart jetzt eine Menge Zeit und Aufwand. Ich bin sehr beeindruckt!"

Kunal Parwani
Singapore
"Love love LOVE Capitally! Ich arbeite im Produktbereich und schätze euren Ansatz wirklich sehr – was für ein großartiges Produkt das ist 😊 "

Li T
Australia
"Ich habe das Abo aus mehreren Gründen gekauft: 1) wegen deines Engagements für das Produkt … ich mochte, dass du dir wirklich etwas dabei denkst; 2) das Produkt hat eine solide Grundlage und ich weiß, dass es in Zukunft noch besser wird; 3) mir gefällt der Sicherheitsaspekt meiner Daten"

Drew
USA
"Capitally ist ein absolut großartiges Tool, das es dir dank seiner übersichtlichen und durchdachten Gestaltung ermöglicht, alle deine Investments auf einen Blick zu erfassen. Gleichzeitig bietet es praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zur Datenauswertung. Das Ganze funktioniert gleichermaßen gut auf dem Computer und auf dem Smartphone. Als Nutzer kann ich mich auf exzellenten Support verlassen (danke!). Mir gefällt auch das Entwicklungstempo und die laufend hinzugefügten Funktionen – seit ich die Lizenz erworben habe, wurde die Möglichkeit zur Berechnung von Steuerverbindlichkeiten eingeführt, und ich habe außerdem Zugang zu einer frühen Version der Optionen-Unterstützung – etwas, das keine andere mir bekannte Lösung bietet. Ich empfehle es uneingeschränkt!"

Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Das X-Ray-Feature ist „unglaublich gut" – du bist fantastisch und verstehst wirklich, was Nutzer brauchen."

Hemanth
India
"Ich nutze Capitally seit November 2024 und genieße es jeden Tag!"

Frank P.
France
"Capitally ist ein hervorragendes Tool, das einen vollständigen Überblick über alle unsere Vermögenswerte bietet, einschließlich Aktien in Echtzeit, Immobilien und Private Equity. Es spart uns viel Zeit und Aufwand im Vergleich zur manuellen Nachverfolgung von allem. Es ist benutzerfreundlich und intuitiv, mit einem fantastischen Support-Team, das immer bereit ist zu helfen. Wir empfehlen es wärmstens jedem, der nach einer effizienten Möglichkeit sucht, seine Investments zu verwalten."

F3 Capital
Investment Fund
"Ich habe angefangen, etwas Ähnliches für mich selbst als Kombination aus Python + Excel zu bauen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wirtschaftlicher ist, eine fertige Option zu wählen"

Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Ich bin bereits vom Produkt begeistert , so wie es jetzt ist, obwohl es sich noch in einer frühen Phase befindet"
Maarten Bremer
"Ich mag die übersichtliche Benutzeroberfläche, der DeGiro-Import hat gut funktioniert, und ich kann alles in meinem Portfolio tracken wie es sein soll. Dividenden- und Broker-Kosten-Tracking funktionieren ebenfalls gut."

Jamie Schembri
Netherlands
"Es ist die erste App, die den Verlauf aus all meinen Konten bei verschiedenen Brokern importierenkonnte. Jetzt kann ich endlich das Gesamtbild sehen – zum ersten Mal. Ich empfehle sie uneingeschränkt!"

sebawo
@sebawo
"Ich hatte keine Ahnung, wie viele schlechte Anlageentscheidungen ich vor Capitally getroffen habe. Die Steuererklärung ist jetzt so viel einfacher – spart mir Stunden, und allein das Tax-Loss-Harvesting deckt das Abo. Was ich besonders mag: Die App hat mich dazu gebracht, mehr über Kennzahlen zu lernen. Das hat mir geholfen, klügere Finanzentscheidungen zu treffen. Das Tool ist fantastisch – und der Kundensupport ist noch besser!"

Paweł
Poland
"Mein einziges Kriterium war clientseitige Verschlüsselung. Das hat die meisten Konkurrenten ausgeschlossen, also habe ich es mit euch versucht – und nie bereut."

Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Es bietet nicht nur echten Mehrwert durch die Steuerberichterstattung (andere erheben eine monatliche Gebühr allein für vorgefertigte Portfolio-Analysen ohne Anpassungsmöglichkeit – und der Nutzer muss seine Steuern trotzdem anderweitig erledigen), sondern überzeugt auch durch die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten von Konten, Vermögenswerten und Währungen."

Steffen Jahnke
"Es ist wirklich fantastisch. Ich habe dieses Jahr mit dem Investieren angefangen, und mit Capitally sehe ich alle Informationen, die ich brauche, und es ist super einfach zu bedienen. Ich liebe das Dashboard und alles daran. Ausgezeichnete Idee"

Renan Dias
USA
"Ich habe 4 Jahre damit verbracht, meine 16 MB große Excel-Tabelle für das Portfolio-Tracking aufzubauen. In nur zwei Abenden mit Capitally habe ich alles repliziert und sogar noch bessere Analysen bekommen! Die Datenvisualisierung ist unglaublich – man kann die Daten so aufschlüsseln, wie man möchte. Was mich aber wirklich umgehauen hat: Der Entwickler hat ein Problem behoben, bevor ich es überhaupt gemeldet hatte. Das ist Software und Support auf einem ganz anderen Level! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"Capitally hat mir ermöglicht, von überkomplizierten Tabellen wegzukommen , die manuell aktualisiert werden mussten (was aber nie passiert ist) und die ich für das Tracking meiner Investments genutzt habe – hin zu einem schnellen Blick auf alle relevanten Daten, automatisch aktualisiert und bereit zur Analyse. Und das ist erst die Spitze des Eisbergs, was Capitally zu bieten hat."

Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Der entscheidende Vorteil von Capitally ist der sehr hohe Grad an Individualisierung , wenn es um die Auswahl von Vermögenswerten und das Erfassen von Transaktionengeht. Für mich ist das Alleinstellungsmerkmal die Möglichkeit, Transaktionen in einer Währung zu erfassen, die von der Asset-Währung abweicht. Mein Investment-Portfolio umfasst mehrere globale Märkte und Konten – und normale Portfolio-Tracker erkennen schlicht nicht, dass ich bestimmte Aktien in verschiedenen Währungen über unterschiedliche Konten kaufen kann."

Stuart Davidson
USA
"Ich habe Portfolio Performance mehrfach ausprobiert, aber jedes Mal wieder aufgehört – wegen Fehlern bei der Währungsverarbeitung, einem umständlichen und fehleranfälligen Import sowie fehlenden automatischen Anpassungen für Dividenden und Aktiensplits. Capitally macht all das richtig, und die Auswertungen sind optisch ansprechend und schnell."

Andries Zwikstra
Netherlands
"Ich habe aktuell noch ein aktives Abo bei einem anderen Tool, aber ich weiß bereits, dass ich es nicht verlängern werde.
Capitally hebt die Datenanalyse auf ein völlig neues Level, obwohl noch einige Funktionen fehlen, die wahrscheinlich mit der Zeit hinzukommen werden. Sowohl als Programmierer als auch als Nutzer liebe ich Tools, bei denen Intuitivität an erster Stelle steht."

Paweł Gajda
Poland
"Nachdem ich mich eingewöhnt hatte, ist es eine tolle App! Besonders weil sie alle meine Vermögenswerte abdeckt – ich habe einige getestet und die hatten zum Beispiel NewConnect nicht"

Mateusz
Poland
"Ich bin wirklich froh, zu den Nutzern von Capitally zu gehören! Ich liebe die Tatsache, dass es so viele Funktionen in einer effizienten Oberfläche vereint. Immer wenn mir etwas einfällt, das ich tun möchte, oder eine Information, die ich gerne hätte, finde ich immer einen Weg, sie zu bekommen. Das ist unglaublich! Ich habe auch eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm meines iPhones hinzugefügt, damit ich auch von unterwegs einfach auf alle meine Daten zugreifen kann. Perfekt!"

Frank
France
"Ich bin wirklich beeindruckt von der Qualität und Vielseitigkeit der App. Ich mag es, dass ich fast alles anpassenkann. Ich wollte alle Vermögenswerte meiner Familie an einem Ort im Blick haben und die Möglichkeit, Daten auf jede gewünschte Weise zu filtern und zu organisieren, was mit den Schlagwörtern fantastisch funktioniert. Die Funktionen, die ich am meisten liebe, sind die Schlagwörter, die IRR-Daten, die Filtermöglichkeiten und der X-Ray-Graph."

Boris
Canada
"Love love LOVE Capitally! Ich arbeite im Produktbereich und schätze euren Ansatz wirklich sehr – was für ein großartiges Produkt das ist 😊 "

Li T
Australia
"Als Finanzdirektor einer gemeinnützigen Stiftung brauchte ich eine Lösung, die unseren komplexen Investment-Mix – von verwalteten Fonds bis hin zu Immobilien – abbilden kann. Die flexiblen Import-Optionen von Capitally haben es einfach gemacht, alles an einem Ort zu tracken. Der günstige Preis bedeutet, dass mehr von unserem Budget unserer Mission zugute kommt. Genau das, was wir brauchten, um unser Investment-Tracking in den Griff zu bekommen."

Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Ich wollte nur teilen, wie großartig dein Tool für die Verwaltung von Investments ist. Es ist so durchdacht und die Benutzerfreundlichkeit ist bewundernswert. Ich habe meine Investments früher aktiv über Excel verwaltet, aber das spart jetzt eine Menge Zeit und Aufwand. Ich bin sehr beeindruckt!"

Kunal Parwani
Singapore
"Das X-Ray-Feature ist „unglaublich gut" – du bist fantastisch und verstehst wirklich, was Nutzer brauchen."

Hemanth
India
"Ich habe das Abo aus mehreren Gründen gekauft: 1) wegen deines Engagements für das Produkt … ich mochte, dass du dir wirklich etwas dabei denkst; 2) das Produkt hat eine solide Grundlage und ich weiß, dass es in Zukunft noch besser wird; 3) mir gefällt der Sicherheitsaspekt meiner Daten"

Drew
USA
"Capitally ist ein absolut großartiges Tool, das es dir dank seiner übersichtlichen und durchdachten Gestaltung ermöglicht, alle deine Investments auf einen Blick zu erfassen. Gleichzeitig bietet es praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zur Datenauswertung. Das Ganze funktioniert gleichermaßen gut auf dem Computer und auf dem Smartphone. Als Nutzer kann ich mich auf exzellenten Support verlassen (danke!). Mir gefällt auch das Entwicklungstempo und die laufend hinzugefügten Funktionen – seit ich die Lizenz erworben habe, wurde die Möglichkeit zur Berechnung von Steuerverbindlichkeiten eingeführt, und ich habe außerdem Zugang zu einer frühen Version der Optionen-Unterstützung – etwas, das keine andere mir bekannte Lösung bietet. Ich empfehle es uneingeschränkt!"

Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Ich habe angefangen, etwas Ähnliches für mich selbst als Kombination aus Python + Excel zu bauen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wirtschaftlicher ist, eine fertige Option zu wählen"

Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Ich nutze Capitally seit November 2024 und genieße es jeden Tag!"

Frank P.
France
"Capitally ist ein hervorragendes Tool, das einen vollständigen Überblick über alle unsere Vermögenswerte bietet, einschließlich Aktien in Echtzeit, Immobilien und Private Equity. Es spart uns viel Zeit und Aufwand im Vergleich zur manuellen Nachverfolgung von allem. Es ist benutzerfreundlich und intuitiv, mit einem fantastischen Support-Team, das immer bereit ist zu helfen. Wir empfehlen es wärmstens jedem, der nach einer effizienten Möglichkeit sucht, seine Investments zu verwalten."

F3 Capital
Investment Fund
"Es ist die erste App, die den Verlauf aus all meinen Konten bei verschiedenen Brokern importierenkonnte. Jetzt kann ich endlich das Gesamtbild sehen – zum ersten Mal. Ich empfehle sie uneingeschränkt!"

sebawo
@sebawo
"Ich bin bereits vom Produkt begeistert , so wie es jetzt ist, obwohl es sich noch in einer frühen Phase befindet"
Maarten Bremer
"Ich mag die übersichtliche Benutzeroberfläche, der DeGiro-Import hat gut funktioniert, und ich kann alles in meinem Portfolio tracken wie es sein soll. Dividenden- und Broker-Kosten-Tracking funktionieren ebenfalls gut."

Jamie Schembri
Netherlands
"Es bietet nicht nur echten Mehrwert durch die Steuerberichterstattung (andere erheben eine monatliche Gebühr allein für vorgefertigte Portfolio-Analysen ohne Anpassungsmöglichkeit – und der Nutzer muss seine Steuern trotzdem anderweitig erledigen), sondern überzeugt auch durch die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten von Konten, Vermögenswerten und Währungen."

Steffen Jahnke
"Ich hatte keine Ahnung, wie viele schlechte Anlageentscheidungen ich vor Capitally getroffen habe. Die Steuererklärung ist jetzt so viel einfacher – spart mir Stunden, und allein das Tax-Loss-Harvesting deckt das Abo. Was ich besonders mag: Die App hat mich dazu gebracht, mehr über Kennzahlen zu lernen. Das hat mir geholfen, klügere Finanzentscheidungen zu treffen. Das Tool ist fantastisch – und der Kundensupport ist noch besser!"

Paweł
Poland
"Mein einziges Kriterium war clientseitige Verschlüsselung. Das hat die meisten Konkurrenten ausgeschlossen, also habe ich es mit euch versucht – und nie bereut."

Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Capitally hat mir ermöglicht, von überkomplizierten Tabellen wegzukommen , die manuell aktualisiert werden mussten (was aber nie passiert ist) und die ich für das Tracking meiner Investments genutzt habe – hin zu einem schnellen Blick auf alle relevanten Daten, automatisch aktualisiert und bereit zur Analyse. Und das ist erst die Spitze des Eisbergs, was Capitally zu bieten hat."

Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Es ist wirklich fantastisch. Ich habe dieses Jahr mit dem Investieren angefangen, und mit Capitally sehe ich alle Informationen, die ich brauche, und es ist super einfach zu bedienen. Ich liebe das Dashboard und alles daran. Ausgezeichnete Idee"

Renan Dias
USA
"Ich habe 4 Jahre damit verbracht, meine 16 MB große Excel-Tabelle für das Portfolio-Tracking aufzubauen. In nur zwei Abenden mit Capitally habe ich alles repliziert und sogar noch bessere Analysen bekommen! Die Datenvisualisierung ist unglaublich – man kann die Daten so aufschlüsseln, wie man möchte. Was mich aber wirklich umgehauen hat: Der Entwickler hat ein Problem behoben, bevor ich es überhaupt gemeldet hatte. Das ist Software und Support auf einem ganz anderen Level! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"Ich habe aktuell noch ein aktives Abo bei einem anderen Tool, aber ich weiß bereits, dass ich es nicht verlängern werde.
Capitally hebt die Datenanalyse auf ein völlig neues Level, obwohl noch einige Funktionen fehlen, die wahrscheinlich mit der Zeit hinzukommen werden. Sowohl als Programmierer als auch als Nutzer liebe ich Tools, bei denen Intuitivität an erster Stelle steht."

Paweł Gajda
Poland
"Der entscheidende Vorteil von Capitally ist der sehr hohe Grad an Individualisierung , wenn es um die Auswahl von Vermögenswerten und das Erfassen von Transaktionengeht. Für mich ist das Alleinstellungsmerkmal die Möglichkeit, Transaktionen in einer Währung zu erfassen, die von der Asset-Währung abweicht. Mein Investment-Portfolio umfasst mehrere globale Märkte und Konten – und normale Portfolio-Tracker erkennen schlicht nicht, dass ich bestimmte Aktien in verschiedenen Währungen über unterschiedliche Konten kaufen kann."

Stuart Davidson
USA
"Ich habe Portfolio Performance mehrfach ausprobiert, aber jedes Mal wieder aufgehört – wegen Fehlern bei der Währungsverarbeitung, einem umständlichen und fehleranfälligen Import sowie fehlenden automatischen Anpassungen für Dividenden und Aktiensplits. Capitally macht all das richtig, und die Auswertungen sind optisch ansprechend und schnell."

Andries Zwikstra
Netherlands
"Ich bin wirklich beeindruckt von der Qualität und Vielseitigkeit der App. Ich mag es, dass ich fast alles anpassenkann. Ich wollte alle Vermögenswerte meiner Familie an einem Ort im Blick haben und die Möglichkeit, Daten auf jede gewünschte Weise zu filtern und zu organisieren, was mit den Schlagwörtern fantastisch funktioniert. Die Funktionen, die ich am meisten liebe, sind die Schlagwörter, die IRR-Daten, die Filtermöglichkeiten und der X-Ray-Graph."

Boris
Canada
"Nachdem ich mich eingewöhnt hatte, ist es eine tolle App! Besonders weil sie alle meine Vermögenswerte abdeckt – ich habe einige getestet und die hatten zum Beispiel NewConnect nicht"

Mateusz
Poland
"Ich bin wirklich froh, zu den Nutzern von Capitally zu gehören! Ich liebe die Tatsache, dass es so viele Funktionen in einer effizienten Oberfläche vereint. Immer wenn mir etwas einfällt, das ich tun möchte, oder eine Information, die ich gerne hätte, finde ich immer einen Weg, sie zu bekommen. Das ist unglaublich! Ich habe auch eine Verknüpfung auf dem Startbildschirm meines iPhones hinzugefügt, damit ich auch von unterwegs einfach auf alle meine Daten zugreifen kann. Perfekt!"

Frank
France
"Ich wollte nur teilen, wie großartig dein Tool für die Verwaltung von Investments ist. Es ist so durchdacht und die Benutzerfreundlichkeit ist bewundernswert. Ich habe meine Investments früher aktiv über Excel verwaltet, aber das spart jetzt eine Menge Zeit und Aufwand. Ich bin sehr beeindruckt!"

Kunal Parwani
Singapore
"Love love LOVE Capitally! Ich arbeite im Produktbereich und schätze euren Ansatz wirklich sehr – was für ein großartiges Produkt das ist 😊 "

Li T
Australia
"Als Finanzdirektor einer gemeinnützigen Stiftung brauchte ich eine Lösung, die unseren komplexen Investment-Mix – von verwalteten Fonds bis hin zu Immobilien – abbilden kann. Die flexiblen Import-Optionen von Capitally haben es einfach gemacht, alles an einem Ort zu tracken. Der günstige Preis bedeutet, dass mehr von unserem Budget unserer Mission zugute kommt. Genau das, was wir brauchten, um unser Investment-Tracking in den Griff zu bekommen."

Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally ist ein absolut großartiges Tool, das es dir dank seiner übersichtlichen und durchdachten Gestaltung ermöglicht, alle deine Investments auf einen Blick zu erfassen. Gleichzeitig bietet es praktisch unbegrenzte Möglichkeiten zur Datenauswertung. Das Ganze funktioniert gleichermaßen gut auf dem Computer und auf dem Smartphone. Als Nutzer kann ich mich auf exzellenten Support verlassen (danke!). Mir gefällt auch das Entwicklungstempo und die laufend hinzugefügten Funktionen – seit ich die Lizenz erworben habe, wurde die Möglichkeit zur Berechnung von Steuerverbindlichkeiten eingeführt, und ich habe außerdem Zugang zu einer frühen Version der Optionen-Unterstützung – etwas, das keine andere mir bekannte Lösung bietet. Ich empfehle es uneingeschränkt!"

Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Das X-Ray-Feature ist „unglaublich gut" – du bist fantastisch und verstehst wirklich, was Nutzer brauchen."

Hemanth
India
"Ich habe das Abo aus mehreren Gründen gekauft: 1) wegen deines Engagements für das Produkt … ich mochte, dass du dir wirklich etwas dabei denkst; 2) das Produkt hat eine solide Grundlage und ich weiß, dass es in Zukunft noch besser wird; 3) mir gefällt der Sicherheitsaspekt meiner Daten"

Drew
USA
"Capitally ist ein hervorragendes Tool, das einen vollständigen Überblick über alle unsere Vermögenswerte bietet, einschließlich Aktien in Echtzeit, Immobilien und Private Equity. Es spart uns viel Zeit und Aufwand im Vergleich zur manuellen Nachverfolgung von allem. Es ist benutzerfreundlich und intuitiv, mit einem fantastischen Support-Team, das immer bereit ist zu helfen. Wir empfehlen es wärmstens jedem, der nach einer effizienten Möglichkeit sucht, seine Investments zu verwalten."

F3 Capital
Investment Fund
"Ich habe angefangen, etwas Ähnliches für mich selbst als Kombination aus Python + Excel zu bauen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wirtschaftlicher ist, eine fertige Option zu wählen"

Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Ich nutze Capitally seit November 2024 und genieße es jeden Tag!"

Frank P.
France
"Ich mag die übersichtliche Benutzeroberfläche, der DeGiro-Import hat gut funktioniert, und ich kann alles in meinem Portfolio tracken wie es sein soll. Dividenden- und Broker-Kosten-Tracking funktionieren ebenfalls gut."

Jamie Schembri
Netherlands
"Es ist die erste App, die den Verlauf aus all meinen Konten bei verschiedenen Brokern importierenkonnte. Jetzt kann ich endlich das Gesamtbild sehen – zum ersten Mal. Ich empfehle sie uneingeschränkt!"

sebawo
@sebawo
"Ich bin bereits vom Produkt begeistert , so wie es jetzt ist, obwohl es sich noch in einer frühen Phase befindet"
Maarten Bremer
"Mein einziges Kriterium war clientseitige Verschlüsselung. Das hat die meisten Konkurrenten ausgeschlossen, also habe ich es mit euch versucht – und nie bereut."

Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Es bietet nicht nur echten Mehrwert durch die Steuerberichterstattung (andere erheben eine monatliche Gebühr allein für vorgefertigte Portfolio-Analysen ohne Anpassungsmöglichkeit – und der Nutzer muss seine Steuern trotzdem anderweitig erledigen), sondern überzeugt auch durch die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten von Konten, Vermögenswerten und Währungen."

Steffen Jahnke
"Ich hatte keine Ahnung, wie viele schlechte Anlageentscheidungen ich vor Capitally getroffen habe. Die Steuererklärung ist jetzt so viel einfacher – spart mir Stunden, und allein das Tax-Loss-Harvesting deckt das Abo. Was ich besonders mag: Die App hat mich dazu gebracht, mehr über Kennzahlen zu lernen. Das hat mir geholfen, klügere Finanzentscheidungen zu treffen. Das Tool ist fantastisch – und der Kundensupport ist noch besser!"

Paweł
Poland
"Ich habe 4 Jahre damit verbracht, meine 16 MB große Excel-Tabelle für das Portfolio-Tracking aufzubauen. In nur zwei Abenden mit Capitally habe ich alles repliziert und sogar noch bessere Analysen bekommen! Die Datenvisualisierung ist unglaublich – man kann die Daten so aufschlüsseln, wie man möchte. Was mich aber wirklich umgehauen hat: Der Entwickler hat ein Problem behoben, bevor ich es überhaupt gemeldet hatte. Das ist Software und Support auf einem ganz anderen Level! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"Capitally hat mir ermöglicht, von überkomplizierten Tabellen wegzukommen , die manuell aktualisiert werden mussten (was aber nie passiert ist) und die ich für das Tracking meiner Investments genutzt habe – hin zu einem schnellen Blick auf alle relevanten Daten, automatisch aktualisiert und bereit zur Analyse. Und das ist erst die Spitze des Eisbergs, was Capitally zu bieten hat."

Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Es ist wirklich fantastisch. Ich habe dieses Jahr mit dem Investieren angefangen, und mit Capitally sehe ich alle Informationen, die ich brauche, und es ist super einfach zu bedienen. Ich liebe das Dashboard und alles daran. Ausgezeichnete Idee"

Renan Dias
USA
"Ich habe Portfolio Performance mehrfach ausprobiert, aber jedes Mal wieder aufgehört – wegen Fehlern bei der Währungsverarbeitung, einem umständlichen und fehleranfälligen Import sowie fehlenden automatischen Anpassungen für Dividenden und Aktiensplits. Capitally macht all das richtig, und die Auswertungen sind optisch ansprechend und schnell."

Andries Zwikstra
Netherlands
"Ich habe aktuell noch ein aktives Abo bei einem anderen Tool, aber ich weiß bereits, dass ich es nicht verlängern werde.
Capitally hebt die Datenanalyse auf ein völlig neues Level, obwohl noch einige Funktionen fehlen, die wahrscheinlich mit der Zeit hinzukommen werden. Sowohl als Programmierer als auch als Nutzer liebe ich Tools, bei denen Intuitivität an erster Stelle steht."

Paweł Gajda
Poland
"Der entscheidende Vorteil von Capitally ist der sehr hohe Grad an Individualisierung , wenn es um die Auswahl von Vermögenswerten und das Erfassen von Transaktionengeht. Für mich ist das Alleinstellungsmerkmal die Möglichkeit, Transaktionen in einer Währung zu erfassen, die von der Asset-Währung abweicht. Mein Investment-Portfolio umfasst mehrere globale Märkte und Konten – und normale Portfolio-Tracker erkennen schlicht nicht, dass ich bestimmte Aktien in verschiedenen Währungen über unterschiedliche Konten kaufen kann."

Stuart Davidson
USA

Capitally bietet eine leistungsstarke Import-Oberfläche, mit der du ganz einfach CSV- oder XLS-Dateien von jedem Broker oder jeder App hochladen kannst , die eine Transaktion Historie oder Kontostände bereitstellt. Du kannst sogar Daten kopieren und einfügen , wenn du eine eigene Tabelle hast.
Wir unterstützen derzeit eine wachsende Liste von Brokern nativ, darunter Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken und XTB, unter anderem.
Einzelne Transaktionen kannst du ganz einfach manuell hinzufügen. Wenn du nur Kontostände verfolgst, kannst du diese direkt in der Tabelle aktualisieren – zusammen mit dem aktuellen Marktpreis.
Viele Tracker nutzen Dienste wie Plaid, um Kontostände automatisch zu synchronisieren. Das erfordert jedoch häufig die Eingabe deiner Bank-Zugangsdaten und ist nicht immer zuverlässig. In der Regel werden dabei nur Kontostände und manchmal bis zu 3 Monate Transaktionen übermittelt. Wenn dein Broker nicht unterstützt wird – was je nach Standort oft der Fall ist –, bleibt dir meist nur die mühsame manuelle Eingabe, da die meisten Tracker keinen guten Bulk-Import bieten.
Bei Capitally stehen dein Datenschutz und die Kontrolle über deine Daten an erster Stelle. Deshalb konzentrieren wir uns zunächst auf einen optimalen CSV-Import. Langfristig planen wir auch eine automatisierte Synchronisierung anzubieten, damit du das Beste aus beiden Welten genießen kannst.
Wenn du Capitally nicht für die Steuererklärung nutzt, musst du Dividenden nicht direkt von deinem Broker importieren – du kannst das einmal im Jahr oder wann immer du möchtest erledigen.
Wenn du deine Steuern mit Capitally abrechnen möchtest, musst du zunächst eine Liste der Unternehmen hochladen, von denen du Dividenden erhältst. Anschließend werden alle Dividenden automatisch auf Basis von Marktdaten zu deinem Portfolio hinzugefügt. Du kannst sie auch manuell erfassen – in diesem Fall überschreiben die manuellen Einträge die automatischen, sodass du dir keine Gedanken über Duplikate machen musst.
Ja! Du kannst Dividenden aus internationalen Aktien und Fonds genauso tracken wie alle anderen. Außerdem kannst du einbehaltene Quellensteuer manuell eingeben oder direkt aus den Daten deines Brokers importieren.
Mit dem Sailor Planhast du Zugriff auf historische Bewertungen von bis zu 25 Jahren. Bei höheren Tarifen gibt es kein internes Limit.