Du kannst jetzt eine komplette Portfolio-Ansicht in einem einzigen Schritt an ChatGPT, Claude oder einen anderen KI-Agenten übergeben. Für KI exportieren verwandelt eine Portfolio-Tabelle in ein einziges Markdown-Dokument, das ein Sprachmodell direkt lesen kann — statt also deine Positionen mühsam zu beschreiben, fügst du sie einfach ein und stellst deine Fragen.
Fragen, die dein Agent beantworten kann
- „Wo bin ich übergewichtet und was sollte ich reduzieren, um zu meiner Ziel-Allokation zurückzukehren?“
- „Wie viel meiner Rendite von 2025 stammte aus Währungsbewegungen und nicht aus den Vermögenswerten selbst?“
- „Welche Steuerposten sollte ich verkaufen, um Verluste zu realisieren, ohne meine Allokation groß zu verändern?“
- „Hält mein Portfolio nach Gebühren und Steuern mit der Inflation Schritt?“
- „Fasse meine Dividendenerträge für das Jahr zusammen und zeige mir, welche Positionen diese getrieben haben.“
Das ist enthalten
- Übersicht — deine wichtigsten Kennzahlen: Wert, Renditen, Erträge, Gebühren und Steuern
- Charts — deine Charts als Datentabellen, die ein Modell tatsächlich lesen kann, keine Bilder
- Tabelle — die Positionen hinter der Ansicht, in deiner Währung und berechnet nach deiner Renditemethode
Du kannst jeden Bereich vor dem Exportieren ein- oder ausschalten.
Probiere es aus
Klicke auf das Export-Symbol über einer beliebigen Portfolio-Tabelle und wähle Für KI exportieren, dann Daten kopieren — und füge sie in deinen KI-Chat ein. Möchtest du Fragen zu nur einem Konto oder einer Handvoll Positionen stellen? Markiere diese Zeilen zuerst, und der Export beschränkt sich auf diese.
Nichts verlässt Capitally von alleine: Das Dokument wird in deinem Browser erstellt, und du entscheidest, welcher Agent es überhaupt zu sehen bekommt.
In unserer Anleitung Daten exportieren erfährst du, was du alles einbeziehen kannst.