Ora puoi fornire un'intera vista del Portafoglio a ChatGPT, Claude o qualsiasi altro agente AI in un solo passaggio. Esporta per AI trasforma la tabella di un Portafoglio in un unico documento Markdown che un modello linguistico può leggere direttamente; così, invece di descrivere le tue posizioni, le incolli e inizi a porre domande.
Domande a cui il tuo agente può rispondere
- «Dove sono sovraesposto e cosa dovrei ridurre per tornare alla mia allocazione target?»
- «Quanto del mio rendimento del 2025 è derivato dalle fluttuazioni di valuta anziché dagli asset stessi?»
- «Quali lotti dovrei vendere per realizzare minusvalenze senza modificare significativamente la mia allocazione?»
- «Il mio portafoglio sta battendo l'inflazione al netto di costi e tasse?»
- «Riassumi il mio reddito da dividendo per l'anno e dimmi quali titoli lo hanno generato.»
Cosa è incluso
- Riepilogo — le tue metriche principali: valore, rendimenti, reddito, costi e tasse
- Grafici — i tuoi grafici come tabelle dati che un modello può effettivamente leggere, non immagini
- Tabella — le posizioni sottostanti alla vista, nella tua valuta e con il metodo di rendimento scelto
Attiva o disattiva qualsiasi sezione prima di esportare.
Provalo
Fai clic su Icona «Esporta» sopra una qualsiasi tabella del Portafoglio, seleziona Esporta per AI e poi Copia dati; infine incollali nella tua chat AI. Vuoi chiedere informazioni solo su un conto o su una manciata di posizioni? Seleziona prima quelle righe e l'esportazione verrà ridotta a esse.
Nulla lascia Capitally autonomamente: il documento viene creato nel tuo browser e sei tu a decidere quale agente potrà vederlo.
Consulta la guida su Esportazione dati per tutto ciò che puoi includere.