Vous pouvez désormais soumettre une vue complète de votre portefeuille à ChatGPT, Claude ou tout autre agent IA en une seule étape. Exporter pour l'IA transforme un tableau de votre Portefeuille en un document Markdown unique qu'un modèle de langage peut lire directement : au lieu de décrire vos positions, vous les collez et commencez à poser vos questions.
Questions auxquelles votre agent peut répondre
- « Sur quels actifs suis-je en surpondération, et que devrais-je vendre pour revenir à mon Allocation cible ? »
- « Quelle part de mon rendement en 2025 provient des mouvements de Devise plutôt que des actifs eux-mêmes ? »
- « Quelles lignes devrais-je vendre pour réaliser des moins-values fiscales sans trop modifier mon Allocation ? »
- « Mon portefeuille suit-il l'inflation après déduction des frais et des impôts ? »
- « Résumez mes Revenus de Dividendes pour l'Année et indiquez-moi quelles positions en sont à l'origine. »
Ce qui est inclus
- Synthèse — vos indicateurs clés : valeur, rendements, revenus, frais et impôts
- Graphiques — vos graphiques présentés sous forme de tableaux de données lisibles par un modèle, et non sous forme d'images
- Tableau — les positions qui composent la vue, dans votre Devise et selon votre méthode de calcul des rendements
Activez ou désactivez n'importe quelle section avant d'exporter.
Essayez
Cliquez sur l'icône d'exportation au-dessus de n'importe quel tableau du Portefeuille et choisissez Exporter pour l'IA, puis Copier les données — il ne vous reste plus qu'à coller le tout dans votre chat IA. Vous souhaitez obtenir des informations sur un seul Compte ou quelques positions ? Sélectionnez d'abord ces lignes pour limiter l'exportation à cette sélection.
Rien ne quitte Capitally sans votre accord : le document est généré directement dans votre navigateur, et vous décidez quel agent est autorisé à le consulter.
Consultez le guide Exporter des données pour connaître tout ce que vous pouvez inclure.