Descubre tu rentabilidad Firstrade real
Rentabilidad real, flujo de caja por dividendos y base de coste para cada cuenta Firstrade — en todas las jurisdicciones en las que declaras impuestos.
Firstrade te da formularios 1099 y una pantalla de ganancias y pérdidas — pero no lo que tu cartera ha ganado realmente.
Capitally responde lo que Firstrade.com no quiere decirte: rentabilidad TWR y MWR en tiempo real, flujo de caja por dividendos de cada posición, acciones DRIP ponderadas como aportaciones reales, y todas tus cuentas — imponibles, Roth IRA, IRA tradicional, Coverdell ESA, Trust, custodia — consolidadas en una única moneda base.
Si declaras impuestos fuera de EE. UU., Capitally hace el seguimiento de la base de coste a nivel de lote fiscal y genera informes de plusvalías para más de una docena de jurisdicciones — justo la parte que el paquete de formularios 1099 de Firstrade te deja resolver a ti.
App de análisis de cartera
Conoce tu rentabilidad real en Firstrade
La vista de cuenta de Firstrade muestra lo que tienes hoy frente al coste contable y lo llama «ganancia». Eso es una cifra contable fiscal, no un dato de rentabilidad. Capitally responde lo que Firstrade.com esquiva: TWR, MWR, contribución por posición, drawdowns y el índice de referencia que elijas — SPY, VTI, QQQ o el índice que realmente sigue tu mercado local.
Las acciones DRIP se ponderan como aportaciones reales, no como compras ficticias. Los lotes fiscales sobreviven a operaciones corporativas sin que la base de coste parpadee. El número que ves en pantalla es lo que ha ganado tu cartera de Firstrade, sin más.
- Elige las métricas correctasCalcula la rentabilidad usando MWR, TWR o ROI según el tipo de inversión, lo que quieras medir y con qué te compares.
- Compara —o descuenta— con cualquier referenciaAñade hasta 10 referencias lado a lado, o descuenta tu rentabilidad por inflación, un índice de mercado, cualquier activo o incluso una versión de comprar y mantener de tu propia cartera para ver tu rentabilidad real y el exceso de rentabilidad.
- Identifica los verdaderos motores de rentabilidadVe exactamente qué afecta a tu rentabilidad —plusvalías, fluctuaciones de divisa, ingresos, comisiones e impuestos— todo desglosado con claridad.
- Controla tu rentabilidad realObtén métricas precisas que tienen en cuenta todos los flujos de caja, los dividendos reinvertidos y los efectos del timing que la mayoría de plataformas ignoran.
Tu propio organizador de cartera
Una sola vista para todos los tipos de cuenta de Firstrade
Pocos brókers estadounidenses fragmentan tanto tu patrimonio como Firstrade. Una cuenta de valores imponible. Una Roth IRA. Una IRA tradicional o SEP IRA. Una Coverdell ESA para los hijos. Un Trust, una LLC, una cuenta de custodia. Firstrade.com lista cada una detrás de su propio desplegable y ahí se queda.
Capitally las consolida en una única vista organizada por objetivo, miembro del hogar o tipo de cuenta fiscal — junto con todo lo que también tengas en Schwab, Fidelity, IBKR o tu hardware wallet. La imagen global del hogar que Firstrade mantiene fragmentada, por fin en un solo lugar.
- Crea carpetas de cuenta anidadasOrganiza tus cuentas en subcarpetas que reflejen cómo gestionas tus finanzas. Así es más fácil navegar, seguir y comparar distintas carteras, y siempre sabrás exactamente dónde encontrar lo que necesitas.
- Etiqueta cuentas, activos y operaciones con flexibilidadAñade etiquetas personalizadas en tres niveles: cuentas, activos y operaciones, lo que te permite filtrar y analizar tus datos en detalle. Hasta el más mínimo detalle resulta fácil de comparar y seguir.
- Organiza los activos por Categorías, Regiones y SectoresLos activos de mercado se categorizan automáticamente por tipo, geografía y sector. También puedes categorizar los personalizados. Así verás al instante tu nivel de diversificación de cartera y tu exposición.
- Personaliza las categorías a tu estiloCapitally no se limita a encajar tus datos en estructuras predefinidas: puedes modificar las categorías existentes o crear las tuyas propias, asegurándote de que todos los activos importados se ajusten a tu forma de organizarte.
- Guarda y ancla tus vistas favoritas como marcadoresAncla las vistas de cartera que más uses al menú principal. Accede a tus datos clave al instante, sin tener que configurarlas de nuevo cada vez.
- Navega con precisiónUsa el completo sistema de filtros para profundizar en posiciones concretas, operaciones o tendencias de rentabilidad, y toma decisiones informadas con mayor rapidez.
Seguimiento completo de dividendos en cartera
Los dividendos de Firstrade como flujo de caja real
Firstrade es un hogar natural para los inversores en dividendos a largo plazo — DRIP sin comisiones, miles de ETF con dividendos, sin tarifa por operación que merme tu rentabilidad. Firstrade.com lista cada pago fila a fila y ahí se detiene.
Capitally convierte esos pagos en una vista de flujo de caja: rentabilidad por dividendo sobre coste de cada posición, ingresos mensuales, proyección para los próximos doce meses y próximas fechas ex-dividendo. Los dividendos de pagadores extranjeros se reconcilian con la retención fiscal que tu país te permite recuperar — incluso cuando los pagadores están distribuidos entre dos o tres tipos de cuenta de Firstrade.
- Controla los dividendos junto con la retención fiscalImporta tus dividendos exactos desde tu broker, incluyendo los datos reales de retención en origen. Olvídate de los cálculos manuales o de revisar estados de cuenta: tus retenciones fiscales reales se conservan exactamente tal como fueron reportadas.
- Conviértelo en tu calculadora de cartera de dividendosDescubre tus activos más rentables comparando las métricas clave: Rendimiento por dividendo, Rendimiento sobre costo y Tasa de crecimiento del dividendo.
- Mide el efecto exacto de capitalización del DRIPRegistra tanto el DRIP como los dividendos pagados en acciones con total precisión, calculando los efectos exactos de capitalización y visualizando el crecimiento de tus ingresos.
- Identifica los mejores activos de ingresos en un mapa de calorVisualiza tus propios «reyes del dividendo» con un intuitivo mapa de calor que muestra tus activos de ingresos con mejor rendimiento.
¡Todos tus brókers ya están aquí!
Capitally es mucho más que eso!
- 🌈Todo tipo de activosControla tu patrimonio en múltiples clases de activos con facilidad: acciones, ETF, criptomonedas, bonos, inmuebles, arte, ventures o cualquier otro activo personalizado.
- 📥Importar desde cualquier lugarImporta desde decenas de brokers como DEGIRO, XTB o Interactive Brokers, o desde tus propias hojas de cálculo. Todas las operaciones o solo los saldos.
- 💶Múltiples divisasVisualiza y gestiona activos en cualquier divisa. Ve la rentabilidad del capital y la rentabilidad por divisa por separado.
- 🧠Análisis de cartera en profundidadMétricas detalladas de tu cartera: MWR, TWR, ROI, rentabilidad por dividendo, Yield on Cost y mucho más.
- 🏆Referencias avanzadasCompara tus resultados con índices, ETFs, activos personalizados, la inflación o cualquier parte de tu cartera
- 🌎Análisis de exposiciónConsulta tu exposición por regiones geográficas, sectores industriales y categorías de inversión.
- 💰Seguimiento de dividendosRegistra dividendos, alquileres, intereses o cualquier otro ingreso por inversión. Con soporte para DRIP y métricas completas.
- 🔮Calendario de ingresos y estimacionesConsulta los próximos dividendos o cobros de alquiler y estímalos con años de antelación.
- 🏛️Plusvalías e impuestosIncluye los impuestos en tu rentabilidad, aplica estrategias de compensación de minusvalías y calcula tus obligaciones fiscales al cierre del año.
- 🏦Pasivos, bonos y depósitosModela pagos hipotecarios, intereses de bonos o préstamos P2P con condiciones y tipos dinámicos.
- 🤹Seguimiento de opciones sobre accionesGestiona tus opciones sobre acciones junto con el resto de tu cartera.
- 🛟Posiciones cortas y margenRegistra posiciones cortas y opciones vendidas junto con sus requisitos de margen.
- 🏷️Organización y filtros a tu medidaAnida cuentas, etiqueta operaciones y categoriza activos. Luego filtra y agrúpalos como necesites.
- 💄Personalización totalCrea tus propios gráficos, filtros, periodos de fechas, tablas, importadores, preajustes fiscales e incluso menús.
- 🧪Probar escenarios de inversiónCrea proyectos «y si...» para experimentar con distintas estrategias sin ningún riesgo.
- 🥷Cifrado en el dispositivoMantén tus datos privados con un cifrado líder en el sector (literalmente la única herramienta que lo hace).
- 🚫Sin publicidad ni rastreadores externosPrivacidad total sin compartir datos, a diferencia de la mayoría de plataformas de inversión.
- 📱Acceso móvil con todas las funcionesControla tus inversiones donde quieras, en varios dispositivos a la vez. Incluso sin conexión.
El único gestor de cartera donde tus datos son solo tuyos
Nos tomamos tu privacidad muy en serio. De hecho, no podemos ver tus datos, y tampoco puede nadie más.
- Tus datos financieros están cifrados de extremo a extremo
- Esto se suma además a las medidas de seguridad estándar
- Alojado en Europa en Google Cloud Platform
- Sin terceros, sin rastreadores, sin anuncios, sin ventas cruzadas
- Todos tus datos se sincronizan en tu dispositivo
- Puedes importar y exportar todo en cualquier momento
Creado para personas como tú
"¡Muy contento de ser cliente de Capitally! Me encanta que reúna tantas funcionalidades en una interfaz eficiente. Cada vez que pienso en algo que me gustaría hacer o en un dato que me gustaría tener, siempre encuentro la manera de conseguirlo. Es increíble. Además, he añadido un acceso directo en la pantalla de inicio de mi iPhone, así puedo consultar todos mis datos fácilmente aunque esté fuera de casa. ¡Perfecto!"
Frank
France
"Estoy realmente impresionado por la calidad y versatilidad de la app. Me gusta poder personalizar casi cualquier cosa. Quería tener una vista de todos los activos de mi familia en un solo lugar y la posibilidad de filtrar y organizar los datos como quiera, lo cual es fantástico con las etiquetas. Las funcionalidades que más me gustan son las etiquetas, los datos de IRR, las capacidades de filtrado y el gráfico de Rayos X."
Boris
Canada
"Una vez que me acostumbré, ¡es una app genial! Sobre todo porque gestiona todos mis activos - he probado algunas y no incluían NewConnect, por ejemplo"
Mateusz
Poland
"Como director financiero de una fundación sin ánimo de lucro, necesitaba una solución que pudiera gestionar nuestra compleja combinación de inversiones - desde fondos gestionados hasta bienes raíces. Las opciones flexibles de importación de Capitally me facilitaron el seguimiento de todo en un solo lugar. El precio asequible significa que una mayor parte de nuestro presupuesto va a nuestra misión. Es exactamente lo que necesitábamos para poner en orden el seguimiento de nuestras inversiones."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Solo quería compartir lo brillante que es tu herramienta para gestionar inversiones. Está tan bien pensada en todos sus detalles y la facilidad con la que se puede usar es admirable. Antes gestionaba activamente mis inversiones en Excel, pero esto ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¡Estoy muy impresionado!"
Kunal Parwani
Singapore
"Me ENCANTA Capitally! Trabajo en Producto y de verdad aprecio muchísimo vuestro enfoque y lo increíble que es este producto 😊 "
Li T
Australia
"Compré la suscripción por varias razones: 1) el soporte del producto... me gustó que te importa de verdad; 2) el producto tiene una base sólida y sé que irá mejorando con el tiempo; 3) me gusta el aspecto de seguridad de mis datos"
Drew
USA
"Capitally es una herramienta absolutamente genial que te permite tener todas tus inversiones de un vistazo, gracias a su diseño claro y bien pensado. Al mismo tiempo, ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para explorar los datos. Todo funciona igual de bien en ordenador y en móvil. Como usuario, puedo contar con un soporte excelente (¡gracias!). También me gusta el ritmo de desarrollo y las funcionalidades que van añadiendo: desde que compré la licencia han incorporado la posibilidad de calcular las obligaciones fiscales, y también tengo acceso a una versión temprana del soporte para Opciones, algo que ninguna otra solución que conozco ofrece. Lo recomiendo sin dudarlo!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La función Rayos X es «increíblemente buena» - sois fantásticos y realmente entendéis lo que los usuarios necesitan."
Hemanth
India
"¡Llevo usando Capitally desde noviembre de 2024 y lo disfruto cada día!"
Frank P.
France
"Capitally es una herramienta excelente que ofrece una visión completa de todos nuestros activos, incluyendo acciones en tiempo real, bienes raíces y capital privado. Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo en comparación con el seguimiento manual de todo. Es fácil de usar e intuitiva, con un equipo de soporte fantástico que siempre está listo para ayudar. La recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una forma eficiente de gestionar sus inversiones."
F3 Capital
Investment Fund
"Empecé a construir algo similar para mí mismo combinando Python + Excel y llegué a la conclusión de que sería más económico elegir una opción ya hecha"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Ya estoy impresionado por el producto tal como está ahora, aunque todavía se encuentra en una etapa temprana"
Maarten Bremer
"Me gusta la interfaz sencilla, la importación de DEGIRO funcionó muy bien y puedo seguir todo en mi cartera correctamente. El seguimiento de dividendos y comisiones del broker también funciona bien."
Jamie Schembri
Netherlands
"Es la primera app que ha podido importar el historial de todas mis cuentas en varios brókers. Ahora puedo ver el panorama completo por fin por primera vez. ¡La recomiendo muchísimo!"
sebawo
@sebawo
"No tenía ni idea de las malas decisiones de inversión que tomaba antes de Capitally. La declaración de la renta ahora es mucho más fácil: me ahorra horas, y la compensación de minusvalías por sí sola ya cubre la suscripción. Lo que más me gusta es cómo la app me animó a aprender más sobre métricas. Eso me ayudó a tomar decisiones financieras más inteligentes. La herramienta es fantástica, ¡y el soporte al cliente es aún mejor!"
Paweł
Poland
"Mi único requisito era el cifrado en el lado del cliente. Eso descartó a la mayoría de tus competidores, así que decidí probarte a ti y no he mirado atrás."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"No solo aporta un valor real a través de los informes fiscales (otros cobran una comisión mensual únicamente por ofrecer análisis de cartera predefinidos sin posibilidad de personalización, obligando al usuario a recurrir a otro medio para hacer la declaración de la renta), sino que también destaca por la gran variedad de integraciones de cuentas, activos y monedas."
Steffen Jahnke
"Es realmente fantástico. Empecé a invertir este año y con Capitally puedo ver toda la información que necesito, y es muy fácil de usar. Me encanta el dashboard y todo lo demás. Una idea excelente"
Renan Dias
USA
"Pasé 4 años construyendo mi hoja de cálculo de Excel de 16 MB para el seguimiento de mi cartera. En solo dos tardes con Capitally, repliqué todo y obtuve análisis aún mejores. ¡La visualización de datos es increíble: analiza tus inversiones como quieras! Pero lo que de verdad me dejó boquiabierto fue cuando el desarrollador solucionó un problema antes de que yo lo reportara. ¡Este software y soporte son de otro nivel! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally me permitió dejar atrás las hojas de cálculo imposibles de mantener que había que actualizar manualmente (y que nunca se actualizaban) para seguir mis inversiones, y pasar a ver los datos de un vistazo, actualizados automáticamente y listos para analizar. Y eso es solo la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Lo que diferencia a Capitally es que ofrece un alto grado de personalización a la hora de seleccionar activos y registrar operaciones. Para mí, lo que lo distingue es la posibilidad de registrar operaciones en una moneda distinta a la divisa del activo. Mi cartera de inversión abarca múltiples mercados globales y cuentas, y los gestores de cartera habituales simplemente no contemplan el hecho de que pueda estar comprando una misma acción en más de una moneda en distintas cuentas."
Stuart Davidson
USA
"Probé Portfolio Performance, pero lo abandoné varias veces por errores en el manejo de monedas, porque la importación es demasiado torpe y propensa a fallos en general, y por la falta de ajustes automáticos para dividendos y desdoblamientos. Capitally hace todo esto correctamente y los informes son visualmente atractivos y rápidos."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Actualmente tengo una suscripción activa con otra herramienta, pero ya sé que no la voy a renovar.
Capitally lleva la exploración de datos a un nivel completamente nuevo, a pesar de carecer de algunas funcionalidades que probablemente aparecerán con el tiempo. Tanto como programador como usuario, me encantan las herramientas donde la intuitividad es una prioridad."
Paweł Gajda
Poland
"Una vez que me acostumbré, ¡es una app genial! Sobre todo porque gestiona todos mis activos - he probado algunas y no incluían NewConnect, por ejemplo"
Mateusz
Poland
"¡Muy contento de ser cliente de Capitally! Me encanta que reúna tantas funcionalidades en una interfaz eficiente. Cada vez que pienso en algo que me gustaría hacer o en un dato que me gustaría tener, siempre encuentro la manera de conseguirlo. Es increíble. Además, he añadido un acceso directo en la pantalla de inicio de mi iPhone, así puedo consultar todos mis datos fácilmente aunque esté fuera de casa. ¡Perfecto!"
Frank
France
"Estoy realmente impresionado por la calidad y versatilidad de la app. Me gusta poder personalizar casi cualquier cosa. Quería tener una vista de todos los activos de mi familia en un solo lugar y la posibilidad de filtrar y organizar los datos como quiera, lo cual es fantástico con las etiquetas. Las funcionalidades que más me gustan son las etiquetas, los datos de IRR, las capacidades de filtrado y el gráfico de Rayos X."
Boris
Canada
"Me ENCANTA Capitally! Trabajo en Producto y de verdad aprecio muchísimo vuestro enfoque y lo increíble que es este producto 😊 "
Li T
Australia
"Como director financiero de una fundación sin ánimo de lucro, necesitaba una solución que pudiera gestionar nuestra compleja combinación de inversiones - desde fondos gestionados hasta bienes raíces. Las opciones flexibles de importación de Capitally me facilitaron el seguimiento de todo en un solo lugar. El precio asequible significa que una mayor parte de nuestro presupuesto va a nuestra misión. Es exactamente lo que necesitábamos para poner en orden el seguimiento de nuestras inversiones."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Solo quería compartir lo brillante que es tu herramienta para gestionar inversiones. Está tan bien pensada en todos sus detalles y la facilidad con la que se puede usar es admirable. Antes gestionaba activamente mis inversiones en Excel, pero esto ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¡Estoy muy impresionado!"
Kunal Parwani
Singapore
"La función Rayos X es «increíblemente buena» - sois fantásticos y realmente entendéis lo que los usuarios necesitan."
Hemanth
India
"Compré la suscripción por varias razones: 1) el soporte del producto... me gustó que te importa de verdad; 2) el producto tiene una base sólida y sé que irá mejorando con el tiempo; 3) me gusta el aspecto de seguridad de mis datos"
Drew
USA
"Capitally es una herramienta absolutamente genial que te permite tener todas tus inversiones de un vistazo, gracias a su diseño claro y bien pensado. Al mismo tiempo, ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para explorar los datos. Todo funciona igual de bien en ordenador y en móvil. Como usuario, puedo contar con un soporte excelente (¡gracias!). También me gusta el ritmo de desarrollo y las funcionalidades que van añadiendo: desde que compré la licencia han incorporado la posibilidad de calcular las obligaciones fiscales, y también tengo acceso a una versión temprana del soporte para Opciones, algo que ninguna otra solución que conozco ofrece. Lo recomiendo sin dudarlo!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Empecé a construir algo similar para mí mismo combinando Python + Excel y llegué a la conclusión de que sería más económico elegir una opción ya hecha"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"¡Llevo usando Capitally desde noviembre de 2024 y lo disfruto cada día!"
Frank P.
France
"Capitally es una herramienta excelente que ofrece una visión completa de todos nuestros activos, incluyendo acciones en tiempo real, bienes raíces y capital privado. Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo en comparación con el seguimiento manual de todo. Es fácil de usar e intuitiva, con un equipo de soporte fantástico que siempre está listo para ayudar. La recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una forma eficiente de gestionar sus inversiones."
F3 Capital
Investment Fund
"Es la primera app que ha podido importar el historial de todas mis cuentas en varios brókers. Ahora puedo ver el panorama completo por fin por primera vez. ¡La recomiendo muchísimo!"
sebawo
@sebawo
"Ya estoy impresionado por el producto tal como está ahora, aunque todavía se encuentra en una etapa temprana"
Maarten Bremer
"Me gusta la interfaz sencilla, la importación de DEGIRO funcionó muy bien y puedo seguir todo en mi cartera correctamente. El seguimiento de dividendos y comisiones del broker también funciona bien."
Jamie Schembri
Netherlands
"No solo aporta un valor real a través de los informes fiscales (otros cobran una comisión mensual únicamente por ofrecer análisis de cartera predefinidos sin posibilidad de personalización, obligando al usuario a recurrir a otro medio para hacer la declaración de la renta), sino que también destaca por la gran variedad de integraciones de cuentas, activos y monedas."
Steffen Jahnke
"No tenía ni idea de las malas decisiones de inversión que tomaba antes de Capitally. La declaración de la renta ahora es mucho más fácil: me ahorra horas, y la compensación de minusvalías por sí sola ya cubre la suscripción. Lo que más me gusta es cómo la app me animó a aprender más sobre métricas. Eso me ayudó a tomar decisiones financieras más inteligentes. La herramienta es fantástica, ¡y el soporte al cliente es aún mejor!"
Paweł
Poland
"Mi único requisito era el cifrado en el lado del cliente. Eso descartó a la mayoría de tus competidores, así que decidí probarte a ti y no he mirado atrás."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"Capitally me permitió dejar atrás las hojas de cálculo imposibles de mantener que había que actualizar manualmente (y que nunca se actualizaban) para seguir mis inversiones, y pasar a ver los datos de un vistazo, actualizados automáticamente y listos para analizar. Y eso es solo la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Es realmente fantástico. Empecé a invertir este año y con Capitally puedo ver toda la información que necesito, y es muy fácil de usar. Me encanta el dashboard y todo lo demás. Una idea excelente"
Renan Dias
USA
"Pasé 4 años construyendo mi hoja de cálculo de Excel de 16 MB para el seguimiento de mi cartera. En solo dos tardes con Capitally, repliqué todo y obtuve análisis aún mejores. ¡La visualización de datos es increíble: analiza tus inversiones como quieras! Pero lo que de verdad me dejó boquiabierto fue cuando el desarrollador solucionó un problema antes de que yo lo reportara. ¡Este software y soporte son de otro nivel! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Actualmente tengo una suscripción activa con otra herramienta, pero ya sé que no la voy a renovar.
Capitally lleva la exploración de datos a un nivel completamente nuevo, a pesar de carecer de algunas funcionalidades que probablemente aparecerán con el tiempo. Tanto como programador como usuario, me encantan las herramientas donde la intuitividad es una prioridad."
Paweł Gajda
Poland
"Lo que diferencia a Capitally es que ofrece un alto grado de personalización a la hora de seleccionar activos y registrar operaciones. Para mí, lo que lo distingue es la posibilidad de registrar operaciones en una moneda distinta a la divisa del activo. Mi cartera de inversión abarca múltiples mercados globales y cuentas, y los gestores de cartera habituales simplemente no contemplan el hecho de que pueda estar comprando una misma acción en más de una moneda en distintas cuentas."
Stuart Davidson
USA
"Probé Portfolio Performance, pero lo abandoné varias veces por errores en el manejo de monedas, porque la importación es demasiado torpe y propensa a fallos en general, y por la falta de ajustes automáticos para dividendos y desdoblamientos. Capitally hace todo esto correctamente y los informes son visualmente atractivos y rápidos."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Estoy realmente impresionado por la calidad y versatilidad de la app. Me gusta poder personalizar casi cualquier cosa. Quería tener una vista de todos los activos de mi familia en un solo lugar y la posibilidad de filtrar y organizar los datos como quiera, lo cual es fantástico con las etiquetas. Las funcionalidades que más me gustan son las etiquetas, los datos de IRR, las capacidades de filtrado y el gráfico de Rayos X."
Boris
Canada
"Una vez que me acostumbré, ¡es una app genial! Sobre todo porque gestiona todos mis activos - he probado algunas y no incluían NewConnect, por ejemplo"
Mateusz
Poland
"¡Muy contento de ser cliente de Capitally! Me encanta que reúna tantas funcionalidades en una interfaz eficiente. Cada vez que pienso en algo que me gustaría hacer o en un dato que me gustaría tener, siempre encuentro la manera de conseguirlo. Es increíble. Además, he añadido un acceso directo en la pantalla de inicio de mi iPhone, así puedo consultar todos mis datos fácilmente aunque esté fuera de casa. ¡Perfecto!"
Frank
France
"Solo quería compartir lo brillante que es tu herramienta para gestionar inversiones. Está tan bien pensada en todos sus detalles y la facilidad con la que se puede usar es admirable. Antes gestionaba activamente mis inversiones en Excel, pero esto ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¡Estoy muy impresionado!"
Kunal Parwani
Singapore
"Me ENCANTA Capitally! Trabajo en Producto y de verdad aprecio muchísimo vuestro enfoque y lo increíble que es este producto 😊 "
Li T
Australia
"Como director financiero de una fundación sin ánimo de lucro, necesitaba una solución que pudiera gestionar nuestra compleja combinación de inversiones - desde fondos gestionados hasta bienes raíces. Las opciones flexibles de importación de Capitally me facilitaron el seguimiento de todo en un solo lugar. El precio asequible significa que una mayor parte de nuestro presupuesto va a nuestra misión. Es exactamente lo que necesitábamos para poner en orden el seguimiento de nuestras inversiones."
Jiří Kulík
Nadace Open Society Foundation Prague
"Capitally es una herramienta absolutamente genial que te permite tener todas tus inversiones de un vistazo, gracias a su diseño claro y bien pensado. Al mismo tiempo, ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para explorar los datos. Todo funciona igual de bien en ordenador y en móvil. Como usuario, puedo contar con un soporte excelente (¡gracias!). También me gusta el ritmo de desarrollo y las funcionalidades que van añadiendo: desde que compré la licencia han incorporado la posibilidad de calcular las obligaciones fiscales, y también tengo acceso a una versión temprana del soporte para Opciones, algo que ninguna otra solución que conozco ofrece. Lo recomiendo sin dudarlo!"
Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"La función Rayos X es «increíblemente buena» - sois fantásticos y realmente entendéis lo que los usuarios necesitan."
Hemanth
India
"Compré la suscripción por varias razones: 1) el soporte del producto... me gustó que te importa de verdad; 2) el producto tiene una base sólida y sé que irá mejorando con el tiempo; 3) me gusta el aspecto de seguridad de mis datos"
Drew
USA
"Capitally es una herramienta excelente que ofrece una visión completa de todos nuestros activos, incluyendo acciones en tiempo real, bienes raíces y capital privado. Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo en comparación con el seguimiento manual de todo. Es fácil de usar e intuitiva, con un equipo de soporte fantástico que siempre está listo para ayudar. La recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una forma eficiente de gestionar sus inversiones."
F3 Capital
Investment Fund
"Empecé a construir algo similar para mí mismo combinando Python + Excel y llegué a la conclusión de que sería más económico elegir una opción ya hecha"
Tomasz Onyszko
@tonyszko
"¡Llevo usando Capitally desde noviembre de 2024 y lo disfruto cada día!"
Frank P.
France
"Me gusta la interfaz sencilla, la importación de DEGIRO funcionó muy bien y puedo seguir todo en mi cartera correctamente. El seguimiento de dividendos y comisiones del broker también funciona bien."
Jamie Schembri
Netherlands
"Es la primera app que ha podido importar el historial de todas mis cuentas en varios brókers. Ahora puedo ver el panorama completo por fin por primera vez. ¡La recomiendo muchísimo!"
sebawo
@sebawo
"Ya estoy impresionado por el producto tal como está ahora, aunque todavía se encuentra en una etapa temprana"
Maarten Bremer
"Mi único requisito era el cifrado en el lado del cliente. Eso descartó a la mayoría de tus competidores, así que decidí probarte a ti y no he mirado atrás."
Dubravko Flis
Head of IT, Croatia
"No solo aporta un valor real a través de los informes fiscales (otros cobran una comisión mensual únicamente por ofrecer análisis de cartera predefinidos sin posibilidad de personalización, obligando al usuario a recurrir a otro medio para hacer la declaración de la renta), sino que también destaca por la gran variedad de integraciones de cuentas, activos y monedas."
Steffen Jahnke
"No tenía ni idea de las malas decisiones de inversión que tomaba antes de Capitally. La declaración de la renta ahora es mucho más fácil: me ahorra horas, y la compensación de minusvalías por sí sola ya cubre la suscripción. Lo que más me gusta es cómo la app me animó a aprender más sobre métricas. Eso me ayudó a tomar decisiones financieras más inteligentes. La herramienta es fantástica, ¡y el soporte al cliente es aún mejor!"
Paweł
Poland
"Pasé 4 años construyendo mi hoja de cálculo de Excel de 16 MB para el seguimiento de mi cartera. En solo dos tardes con Capitally, repliqué todo y obtuve análisis aún mejores. ¡La visualización de datos es increíble: analiza tus inversiones como quieras! Pero lo que de verdad me dejó boquiabierto fue cuando el desarrollador solucionó un problema antes de que yo lo reportara. ¡Este software y soporte son de otro nivel! 😂"
TomeK Karczewski
Poland
"Capitally me permitió dejar atrás las hojas de cálculo imposibles de mantener que había que actualizar manualmente (y que nunca se actualizaban) para seguir mis inversiones, y pasar a ver los datos de un vistazo, actualizados automáticamente y listos para analizar. Y eso es solo la punta del iceberg de todo lo que puede ofrecer"
Piotr Płaneta
@piotrplaneta
"Es realmente fantástico. Empecé a invertir este año y con Capitally puedo ver toda la información que necesito, y es muy fácil de usar. Me encanta el dashboard y todo lo demás. Una idea excelente"
Renan Dias
USA
"Probé Portfolio Performance, pero lo abandoné varias veces por errores en el manejo de monedas, porque la importación es demasiado torpe y propensa a fallos en general, y por la falta de ajustes automáticos para dividendos y desdoblamientos. Capitally hace todo esto correctamente y los informes son visualmente atractivos y rápidos."
Andries Zwikstra
Netherlands
"Actualmente tengo una suscripción activa con otra herramienta, pero ya sé que no la voy a renovar.
Capitally lleva la exploración de datos a un nivel completamente nuevo, a pesar de carecer de algunas funcionalidades que probablemente aparecerán con el tiempo. Tanto como programador como usuario, me encantan las herramientas donde la intuitividad es una prioridad."
Paweł Gajda
Poland
"Lo que diferencia a Capitally es que ofrece un alto grado de personalización a la hora de seleccionar activos y registrar operaciones. Para mí, lo que lo distingue es la posibilidad de registrar operaciones en una moneda distinta a la divisa del activo. Mi cartera de inversión abarca múltiples mercados globales y cuentas, y los gestores de cartera habituales simplemente no contemplan el hecho de que pueda estar comprando una misma acción en más de una moneda en distintas cuentas."
Stuart Davidson
USA
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Preguntas frecuentes
Capitally cuenta con una interfaz de importación robusta que te permite subir archivos CSV o XLS desde cualquier broker o app que proporcione historial de operaciones o saldos de cuentas. Incluso puedes copiar y pegar datos desde tu propia hoja de cálculo si tienes una.
Actualmente admitimos de forma nativa una lista de brókers en constante crecimiento, entre ellos Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken y XTB, entre otros.
Para operaciones individuales, puedes añadirlas manualmente de forma sencilla. Si solo quieres hacer seguimiento de saldos de cuentas, puedes actualizarlos directamente en la tabla, junto con el precio de mercado actual.
Muchos gestores de cartera utilizan servicios como Plaid para sincronizar automáticamente los saldos de cuentas, pero esto a menudo requiere que facilites tus credenciales bancarias y no siempre es preciso. Por lo general, solo ofrecen saldos de cuentas y, en el mejor de los casos, hasta 3 meses de operaciones. Si tu broker no está disponible —algo frecuente según tu ubicación—, casi siempre te toca introducir los datos a mano, ya que la mayoría de las herramientas no gestionan bien la importación masiva.
En Capitally, tu privacidad es una prioridad y queremos darte mayor control sobre tus datos. Por eso nos centramos en perfeccionar primero la importación de CSV. En el futuro, también planeamos ofrecer sincronización automatizada, para que puedas disfrutar de lo mejor de ambos mundos.
¡Sí! Puedes hacer seguimiento de dividendos de acciones y fondos internacionales igual que cualquier otro. Además, puedes introducir manualmente o importar cualquier impuesto retenido en origen directamente desde los datos de tu broker.
Si no usas Capitally para la declaración de impuestos, no necesitas importar los dividendos de tu broker; puedes hacerlo una vez al año o cuando prefieras.
Si quieres gestionar tus impuestos con Capitally, primero debes subir una lista de las empresas con dividendos que tienes en cartera. A partir de ahí, todos los dividendos se añadirán automáticamente a tu cartera en función de los datos de mercado. Si lo prefieres, también puedes introducirlos de forma manual. En ese caso, los registros manuales tendrán prioridad sobre los automáticos, así que no te preocupes por los duplicados.
Capitally es una plataforma verdaderamente global, sin limitaciones territoriales. Admitimos todas las monedas nacionales y los principales mercados del mundo.
Aunque no tengamos datos de tu fondo de inversión local, no te preocupes: tienes la opción de añadirlo tú mismo. Hemos diseñado Capitally para que sea accesible e inclusivo para todos, en cualquier parte del mundo.
Con el Plan Sailor, puedes acceder a hasta 25 años de valoraciones históricas. En los planes superiores, no hay límite interno.