Hacer seguimiento de las opciones no es opcional

Controla tus puts, calls, estrategias complejas, griegos y requisitos de margen — todo en un solo lugar junto con tus inversiones habituales.

Las opciones sobre acciones son una parte importante de la imagen completa — y tu gestor de cartera debería tratarlas como tal

Hacer seguimiento de opciones es una pesadilla. Tu broker muestra las opciones por separado de las acciones. Las hojas de cálculo no pueden con los cálculos. ¿Y si una acción hace un split? Suerte recalculando cada contrato abierto.

La mayoría de los gestores de cartera ignoran las opciones por completo, dejándote con una visión incompleta de tu patrimonio y tu rentabilidad.

Capitally trata las opciones como activos de primera clase e las integra de forma fluida en las métricas de rendimiento global de tu cartera.

Gestor de cartera de opciones sobre acciones

Sigue tus opciones como nunca antes

Capitally es el único seguimiento del patrimonio que integra completamente las opciones sobre acciones con toda tu cartera. Con valor razonable calculado incluso para activos fuera de mercado mediante el modelo Black-Scholes-Merton.

Deja de saltar entre tu broker, hojas de cálculo y apps de seguimiento independientes. Con Capitally, tus posiciones en opciones conviven con tus acciones, ETF y otros activos, dándote visibilidad completa de la rentabilidad real de tu cartera y tu exposición al riesgo.

Captura de pantalla de una cartera de acciones y opciones que muestra posiciones en Opendoor, SoFi y Microsoft con ganancias y pérdidas destacadas.
  • Puts, calls y todo lo que hay entre medias
    Haz seguimiento de contratos de opción individuales y estrategias multi-pata. Todo con una contabilidad correcta de primas, strikes y vencimientos.
  • Gestión automática de vencimientos y ejercicios
    Capitally crea automáticamente las operaciones de vencimiento o ejercicio cuando las opciones llegan a su fecha de expiración. Sin necesidad de ajustes manuales.
  • Ve las opciones bajo el activo subyacente
    Las opciones aparecen como lotes bajo su acción o ETF subyacente, lo que facilita ver tu exposición completa a cualquier activo: acciones y opciones juntas.
  • Controla los griegos
    Monitoriza Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho para cada posición. Consulta gráficos históricos de cómo han evolucionado tus griegos a lo largo del tiempo.

Seguimiento de estrategias de opciones

Agrupa estrategias multi-pata en un solo lugar

Las estrategias de opciones complejas no tienen por qué implicar un seguimiento complejo. Capitally te permite combinar opciones relacionadas en estrategias con nombre. Las estrategias con el mismo día de vencimiento se agrupan automáticamente.

  • Combina patas en estrategias
    Agrupa varios contratos de opción para seguir iron condors, strangles, butterflies o cualquier estrategia personalizada como una única unidad.
  • Soporte de jerarquías anidadas
    Crea agrupaciones organizadas como «Wheel Strategy/Enero 2024» para mantener tus estrategias bien categorizadas a lo largo del tiempo.
  • Métricas agregadas por estrategia
    Consulta y compara las métricas de rentabilidad combinadas de toda tu estrategia, no solo de contratos individuales.
  • Despliega para ver todos los detalles
    Accede a cualquier estrategia para ver todas las patas subyacentes, su rentabilidad individual y los gráficos históricos.

Control del margen en opciones

No te sorprendas nunca con una llamada de margen

Vender opciones requiere una gestión cuidadosa del margen. Capitally hace seguimiento de tus requisitos de margen en tiempo real, mostrándote exactamente cuánto margen de maniobra tienes antes de recibir una llamada de margen.

El gráfico visual de posiciones deja todo claro de un vistazo: mantén tus activos (línea roja) bien por encima del requisito de margen (línea gris punteada) y estarás a salvo.

  • Sigue el margen en tiempo real
    Consulta el requisito de margen total a cualquier nivel de tu cartera: cuentas individuales, activos concretos o todo tu patrimonio.
  • Ajusta los requisitos de margen
    Asigna tus propios porcentajes de margen para puts vendidas, calls vendidas y posiciones cortas, adaptándolos a los requisitos de tu broker.

El único gestor de cartera donde tus datos son solo tuyos

Nos tomamos tu privacidad muy en serio. De hecho, no podemos ver tus datos, y tampoco puede nadie más.

  • Tus datos financieros están cifrados de extremo a extremo
  • Esto se suma además a las medidas de seguridad estándar
  • Alojado en Europa en Google Cloud Platform
  • Sin terceros, sin rastreadores, sin anuncios, sin ventas cruzadas
  • Todos tus datos se sincronizan en tu dispositivo
  • Puedes importar y exportar todo en cualquier momento

Capitally es mucho más que eso!

  • 🌈
    Todo tipo de activos
    Controla tu patrimonio en múltiples clases de activos con facilidad: acciones, ETF, criptomonedas, bonos, inmuebles, arte, ventures o cualquier otro activo personalizado.
  • 📥
    Importar desde cualquier lugar
    Importa desde decenas de brokers como DEGIRO, XTB o Interactive Brokers, o desde tus propias hojas de cálculo. Todas las operaciones o solo los saldos.
  • 💶
    Múltiples divisas
    Visualiza y gestiona activos en cualquier divisa. Ve la rentabilidad del capital y la rentabilidad por divisa por separado.
  • 🧠
    Análisis de cartera en profundidad
    Métricas detalladas de tu cartera: MWR, TWR, ROI, rentabilidad por dividendo, Yield on Cost y mucho más.
  • 🏆
    Referencias avanzadas
    Compara tus resultados con índices, ETF, activos personalizados o cualquier parte de tu cartera.
  • 🌎
    Análisis de exposición
    Consulta tu exposición por regiones geográficas, sectores industriales y categorías de inversión.
  • 💰
    Seguimiento de dividendos
    Registra dividendos, alquileres, intereses o cualquier otro ingreso por inversión. Con soporte para DRIP y métricas completas.
  • 🔮
    Calendario de ingresos y estimaciones
    Consulta los próximos dividendos o cobros de alquiler y estímalos con años de antelación.
  • 🏛️
    Plusvalías e impuestos
    Incluye los impuestos en tu rentabilidad, aplica estrategias de compensación de minusvalías y calcula tus obligaciones fiscales al cierre del año.
  • 🏦
    Pasivos, bonos y depósitos
    Modela pagos hipotecarios, intereses de bonos o préstamos P2P con condiciones y tipos dinámicos.
  • 🤹
    Seguimiento de opciones sobre acciones
    Gestiona tus opciones sobre acciones junto con el resto de tu cartera.
  • 🛟
    Posiciones cortas y margen
    Registra posiciones cortas y opciones vendidas junto con sus requisitos de margen.
  • 🏷️
    Organización y filtros a tu medida
    Anida cuentas, etiqueta operaciones y categoriza activos. Luego filtra y agrúpalos como necesites.
  • 💄
    Personalización total
    Crea tus propios gráficos, filtros, periodos de fechas, tablas, importadores, preajustes fiscales e incluso menús.
  • 🧪
    Probar escenarios de inversión
    Crea proyectos «y si...» para experimentar con distintas estrategias sin ningún riesgo.
  • 🥷
    Cifrado en el dispositivo
    Mantén tus datos privados con un cifrado líder en el sector (literalmente la única herramienta que lo hace).
  • 🚫
    Sin publicidad ni rastreadores externos
    Privacidad total sin compartir datos, a diferencia de la mayoría de plataformas de inversión.
  • 📱
    Acceso móvil con todas las funciones
    Controla tus inversiones donde quieras, en varios dispositivos a la vez. Incluso sin conexión.

Creado para personas como tú

"Capitally es una herramienta absolutamente genial que te permite tener todas tus inversiones de un vistazo, gracias a su diseño claro y bien pensado. Al mismo tiempo, ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas para explorar los datos. Todo funciona igual de bien en ordenador y en móvil. Como usuario, puedo contar con un soporte excelente (¡gracias!). También me gusta el ritmo de desarrollo y las funcionalidades que van añadiendo: desde que compré la licencia han incorporado la posibilidad de calcular las obligaciones fiscales, y también tengo acceso a una versión temprana del soporte para Opciones, algo que ninguna otra solución que conozco ofrece. Lo recomiendo sin dudarlo!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Estoy realmente impresionado por la calidad y versatilidad de la app. Me gusta poder personalizar casi cualquier cosa. Quería tener una vista de todos los activos de mi familia en un solo lugar y la posibilidad de filtrar y organizar los datos como quiera, lo cual es fantástico con las etiquetas. Las funcionalidades que más me gustan son las etiquetas, los datos de IRR, las capacidades de filtrado y el gráfico de Rayos X."

Boris

Canada

"Solo quería compartir lo brillante que es tu herramienta para gestionar inversiones. Está tan bien pensada en todos sus detalles y la facilidad con la que se puede usar es admirable. Antes gestionaba activamente mis inversiones en Excel, pero esto ayuda a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. ¡Estoy muy impresionado!"

Kunal Parwani

Singapore

"Empecé a construir algo similar para mí mismo combinando Python + Excel y llegué a la conclusión de que sería más económico elegir una opción ya hecha"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Capitally es una herramienta excelente que ofrece una visión completa de todos nuestros activos, incluyendo acciones en tiempo real, bienes raíces y capital privado. Nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo en comparación con el seguimiento manual de todo. Es fácil de usar e intuitiva, con un equipo de soporte fantástico que siempre está listo para ayudar. La recomendamos encarecidamente a cualquiera que busque una forma eficiente de gestionar sus inversiones."

F3 Capital

Investment Fund

"Me gusta la interfaz sencilla, la importación de DEGIRO funcionó muy bien y puedo seguir todo en mi cartera correctamente. El seguimiento de dividendos y comisiones del broker también funciona bien."

Jamie Schembri

Netherlands

"Pasé 4 años construyendo mi hoja de cálculo de Excel de 16 MB para el seguimiento de mi cartera. En solo dos tardes con Capitally, repliqué todo y obtuve análisis aún mejores. ¡La visualización de datos es increíble: analiza tus inversiones como quieras! Pero lo que de verdad me dejó boquiabierto fue cuando el desarrollador solucionó un problema antes de que yo lo reportara. ¡Este software y soporte son de otro nivel! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Lo que diferencia a Capitally es que ofrece un alto grado de personalización a la hora de seleccionar activos y registrar operaciones. Para mí, lo que lo distingue es la posibilidad de registrar operaciones en una moneda distinta a la divisa del activo. Mi cartera de inversión abarca múltiples mercados globales y cuentas, y los gestores de cartera habituales simplemente no contemplan el hecho de que pueda estar comprando una misma acción en más de una moneda en distintas cuentas."

Stuart Davidson

USA

"Probé Portfolio Performance, pero lo abandoné varias veces por errores en el manejo de monedas, porque la importación es demasiado torpe y propensa a fallos en general, y por la falta de ajustes automáticos para dividendos y desdoblamientos. Capitally hace todo esto correctamente y los informes son visualmente atractivos y rápidos."

Andries Zwikstra

Netherlands

"¡Muy contento de ser cliente de Capitally! Me encanta que reúna tantas funcionalidades en una interfaz eficiente. Cada vez que pienso en algo que me gustaría hacer o en un dato que me gustaría tener, siempre encuentro la manera de conseguirlo. Es increíble. Además, he añadido un acceso directo en la pantalla de inicio de mi iPhone, así puedo consultar todos mis datos fácilmente aunque esté fuera de casa. ¡Perfecto!"

Frank

France

Todo incluido Precios

Año
5 años
Buena elección
La mejor elección
Elección magnífica

Sailor

  • 1 Proyecto
  • 50 Activos
  • 25 Años de datos históricos
  • Completo informes y análisis
14 días de prueba, sin tarjeta de crédito
Cambia o cancela cuando quieras
Buena elección
La mejor elección
Elección magnífica

Navigator

  • Todo lo incluido en Sailor
  • 5 Proyectos
  • Activos ilimitados
  • Más de 30 años de datos históricos
14 días de prueba, sin tarjeta de crédito
Cambia o cancela cuando quieras
Buena elección
La mejor elección
Elección magnífica

Captain

  • Todo lo incluido en Navigator
  • Proyectos ilimitados
  • Opciones sobre acciones
  • Private Equity
14 días de prueba, sin tarjeta de crédito
Cambia o cancela cuando quieras
Impuestos incluidos. Precio final en el pago. Se aplican límites de uso justo y del sistema.

Preguntas frecuentes

Sí. Dado que Capitally modela los precios en lugar de obtenerlos de mercados de valores, puedes crear un activo personalizado, asociarle opciones y hacer que Capitally calcule el valor justo y los griegos a partir de su historial de precios. Esto funciona incluso para opciones que no cotizan en ningún mercado.

Capitally utiliza modelos teóricos con volatilidad histórica, promedios a largo plazo de rentabilidad por dividendo y una tasa libre de riesgo configurable. Los precios de mercado pueden diferir debido a cambios de volatilidad intradía, desequilibrios entre oferta y demanda, o el spread entre precio de compra y venta. El objetivo es ofrecer un análisis coherente a nivel de cartera, no replicar las cotizaciones del broker tick a tick.

Actualmente, tenemos soporte nativo para la importación de opciones de Interactive Brokers (IBKR). Si utilizas otro broker, envíanos una muestra del archivo de exportación y trabajaremos para añadir compatibilidad. También puedes añadir opciones manualmente o crear un importador propio para cualquier broker u origen de datos.

Capitally hace un seguimiento de los requisitos de margen para opciones vendidas y posiciones cortas. Puedes personalizar los porcentajes de margen en Ajustes para que coincidan con los requisitos de tu broker. El valor del requisito de margen muestra el valor mínimo de la cartera necesario para cubrir tus obligaciones. Para las opciones vendidas, el valor de mercado del activo subyacente se multiplica por el porcentaje.

¡Por supuesto! Las opciones aparecen como lotes bajo su activo subyacente. Por ejemplo, tus opciones de Apple se mostrarán bajo tu posición de Apple, junto a tus lotes normales de acciones. También puedes activar una pestaña dedicada a Opciones en Ajustes para tener una vista más clara cuando operes activamente con opciones.

Sí. Cuando se produce un desdoblamiento de acciones, Capitally ajusta automáticamente tanto la cantidad como el precio de ejercicio de tus contratos de opciones para reflejar el desdoblamiento. También gestionará correctamente los precios de ejercicio ajustados y no ajustados al importar operaciones.

El seguimiento de opciones sobre acciones está disponible únicamente en el plan Captain, junto con proyectos ilimitados y soporte para capital privado (próximamente).

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