Tieni sotto controllo put, call, strategie complesse, greci e margine richiesto — tutto in un unico posto, insieme ai tuoi investimenti abituali.
Chi fa trading di option sa quanto sia difficile tenerle sotto controllo. Il broker le mostra separatamente dalle azioni. I fogli Excel non reggono i calcoli. E quando un'azione fa uno stock split? Buona fortuna a ricalcolare ogni contratto aperto.
La maggior parte dei portfolio tracker ignora completamente le option, lasciandoti con una visione incompleta del tuo patrimonio e dei tuoi rendimenti.
Capitally tratta le option come elementi di prima classe e le integra in modo trasparente nelle metriche di performance dell'intero portafoglio.
Capitally è l'unico tracker del patrimonio che integra completamente le stock option con l'intero portafoglio. Il fair value viene calcolato anche per gli asset fuori mercato, tramite il modello Black-Scholes-Merton.
Smetti di passare dal broker ai fogli Excel fino alle app di monitoraggio separate. Con Capitally, le tue posizioni in option vivono accanto ad azioni, ETF e altri asset — offrendoti visibilità completa sulla vera performance del portafoglio e sull'esposizione al rischio.

Le strategie in option complesse non dovrebbero significare un monitoraggio complicato. Capitally ti permette di combinare option correlate in strategie con nome. Le strategie con la stessa data di scadenza vengono raggruppate automaticamente.

Vendere option richiede una gestione attenta del margine. Capitally traccia il tuo margine richiesto in tempo reale, mostrandoti esattamente quanto spazio hai prima di una margin call.
Il grafico visivo «Dovuto» lo rende immediatamente chiaro: tieni i tuoi asset (linea rossa) ben al di sopra del margine richiesto (linea tratteggiata grigia) e sei al sicuro.

Prendiamo la tua privacy sul serio. In effetti, non possiamo vedere i tuoi dati, e nemmeno nessun altro.
"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"

Michał Szafrański
Bestselling author of "Finansowy Ninja"
"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."

Boris
Canada
"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

Kunal Parwani
Singapore
"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"

Tomasz Onyszko
@tonyszko
"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."

F3 Capital
Investment Fund
"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

Jamie Schembri
Netherlands
"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski
Poland
"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson
USA
"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra
Netherlands
"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"

Frank
France
Sì. Poiché Capitally modella i prezzi invece di recuperarli dalle borse, puoi creare un asset personalizzato, associargli delle opzioni e lasciare che Capitally calcoli il valore equo e i Greeks in base alla sua storia dei prezzi. Questo funziona anche per le opzioni non quotate su nessun mercato.
Capitally utilizza modelli teorici basati sulla volatilità storica, medie di lungo periodo del rendimento da dividendo e un tasso privo di rischio configurabile. I prezzi di mercato possono differire a causa di variazioni infragiornaliere della volatilità, squilibri tra domanda e offerta, o spread denaro-lettera. L'obiettivo è fornire un'analisi del portafoglio coerente a livello aggregato, non replicare tick per tick le quotazioni del broker.
Al momento supportiamo nativamente l'import di opzioni da Interactive Brokers (IBKR). Se utilizzi un broker diverso, inviaci un file di esportazione di esempio e lavoreremo per aggiungere il supporto. Puoi sempre aggiungere le opzioni manualmente, o creare un importatore personalizzato per qualsiasi broker o origine dati.
Capitally tiene traccia del margine richiesto per le opzioni vendute e le posizioni ribassiste. Puoi personalizzare le percentuali di margine nelle Impostazioni per adattarle ai requisiti del tuo broker. Il valore del margine richiesto mostra il valore minimo del portafoglio necessario a coprire le tue obbligazioni. Per le opzioni vendute, il valore di mercato dell'asset sottostante viene moltiplicato per la percentuale.
Assolutamente sì! Le opzioni appaiono come lotti sotto il loro asset sottostante. Ad esempio, le tue opzioni su Apple saranno mostrate sotto la tua posizione Apple, insieme ai tuoi lotti azionari regolari. Puoi anche abilitare una scheda Opzioni dedicata nelle Impostazioni per una visualizzazione più ordinata quando fai trading attivo sulle opzioni.
Sì. Quando si verifica uno split azionario, Capitally adegua automaticamente sia la quantità che il prezzo strike dei tuoi contratti di opzione per riflettere lo split. Gestirà inoltre correttamente sia i prezzi strike adeguati che quelli non adeguati durante l'importazione delle transazioni.
Il monitoraggio delle stock option è disponibile solo nel piano Captain, insieme a progetti illimitati e supporto per il Private Equity (disponibile a breve).
