Eksportowanie danych

Wiemy, że dostęp do danych w odpowiednim formacie jest kluczowy. Dlatego umożliwiliśmy eksport danych na kilka sposobów. Oto jak to zrobić.

Pełny eksport w formacie JSON

Możesz wyeksportować całe portfolio w formacie JSON, przechodząc do Ustawienia -> Eksportuj dane.

Pozwoli to wyeksportować wszystko, co zostało wprowadzone do aplikacji, w tym aktywa, ręcznie wprowadzone ceny rynkowe, szablony importu oraz ustawienia projektu. Jest to w zasadzie pełny wewnętrzny stan aplikacji.

W razie potrzeby możesz zaimportować ten plik JSON z powrotem do aplikacji, korzystając z presetu importu Dane wyeksportowane z Capitally .

Eksport dowolnej tabeli

Wszystko, co widzisz w tabeli, możesz wyeksportować. Dzięki temu możesz analizować swoje dane poza Capitally i wykorzystywać je w innych aplikacjach lub raportach.

Dostępne formaty

Kliknij ikonę menu eksportu nad dowolną tabelą, aby wybrać spośród:

• CSV – wartości oddzielone przecinkami, otwierane w każdej aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych
• Excel – natywny format Excela (.xlsx)
• Schowek – skopiuj dane bezpośrednio i wklej do dowolnej aplikacji
• AI – markdown zoptymalizowany dla agentów AI
• Drukuj – wyślij do drukarki lub zapisz jako PDF

Co zostaje wyeksportowane

Wyeksportowane dane dokładnie odpowiadają temu, co widzisz w tabeli:

• Te same kolumny w tej samej kolejności
• Te same wiersze zgodnie z aktualnym stanem rozwinięcia/zwinięcia
• Nagłówki grup i sumy są wykluczone

Eksport dla agentów AI

Eksport dla AI pakuje widok portfolio w jeden dokument Markdown stworzony z myślą o dużych modelach językowych — możesz wrzucić swoje portfolio do ChatGPT, Claude lub dowolnego agenta AI i zadawać pytania bezpośrednio na jego temat. Markdown to format, który modele czytają najpewniej: nagłówki, listy i tabele odpowiadają strukturze, której oczekują, a tabela liczb jest lepsza niż zrzut ekranu wykresu.

Znajdziesz go w tym samym menu eksportu, co pozostałe formaty — kliknij ikonę eksportu nad dowolną tabelą Portfolio i wybierz Eksport dla AI.

Co możesz uwzględnić

Przed eksportem włącz lub wyłącz dowolną z tych sekcji:

• Podsumowanie — kluczowe wskaźniki dla danego widoku: wartość rynkowa, zainwestowany kapitał, całkowita i roczna stopa zwrotu, zrealizowane vs. niezrealizowane, przychody, opłaty i podatek, każdy z etykietą i sformatowany.
• Wykresy — dowolny szablon wykresu, zapisany jako tabela danych zamiast obrazu. Wykresy kołowe alokacji stają się wierszami z etykietą i wartością, X-Ray i heatmapy zachowują swoją hierarchię, a szeregi czasowe są próbkowane do zwięzłego zestawu wierszy z datami. Aktualnie wyświetlany wykres jest zaznaczony domyślnie; dodaj inne z selektora.
• Zagregowane wiersze tabeli, Zagnieżdżone wiersze tabeli i Sumy tabeli — wybierz, które wiersze tabeli źródłowej zostaną uwzględnione i czy ma zostać dołączony wiersz z sumami.

Gdy tabela jest uwzględniona, selektor kolumn pozwala wyeksportować dokładnie te kolumny, które chcesz, lub przywrócić te aktualnie widoczne na ekranie.

Każdy eksport zaczyna się też krótkim blokiem kontekstowym — walutą bazową, zakresem dat, regionem, formatami liczb i dat oraz metodą wyliczania stopy zwrotu (TWR, IRR lub ROI) — dzięki czemu agent poprawnie interpretuje Twoje liczby, zamiast zgadywać.

Eksportuj tylko wybrane wiersze

Aby zawęzić eksport do części portfolio:

1. Kliknij przycisk z polem wyboru w lewym górnym rogu dowolnej tabeli, aby włączyć zaznaczanie wielokrotne.
2. Zaznacz wybrane pozycje lub transakcje — pojedynczo lub użyj nagłówka grupy, aby zaznaczyć całą grupę.
3. Kliknij Eksportuj na pasku akcji u dołu, a następnie wybierz Eksport dla AI.

Podsumowanie, wykresy i tabela są przeliczane tylko dla tego zaznaczenia, więc możesz zapytać agenta o pojedyncze konto, jedną strategię lub krótką listę aktywów bez reszty portfolio.

Eksport wybranych elementów

Czasem potrzebujesz wyeksportować tylko wybrane elementy, a nie całe tabele. Możesz zaznaczyć poszczególne transakcje, pozycje lub inne elementy i wyeksportować je w formacie CSV, XLS, PDF lub JSON Capitally — idealne do ponownego importu do innego projektu.

1. Przejdź do dowolnego widoku portfolio
2. Kliknij przycisk z polem wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby włączyć zaznaczanie wielokrotne
3. Zaznacz wiersze, które chcesz wyeksportować — kliknij poszczególne pola wyboru lub użyj pola wyboru w nagłówku, aby zaznaczyć wszystkie widoczne. Możesz zaznaczyć nagłówek grupy, aby wybrać wszystkie elementy w danej grupie
4. Kliknij Eksportuj na pasku akcji, który pojawi się na dole

Eksport wybranych pozycji

Możesz również wyeksportować całe pozycje, co obejmuje zarówno dane pozycji, jak i wszystkie powiązane transakcje oraz aktywa.

1. Przejdź do Portfolio i wybierz Pozycje jako grupowanie lub otwórz konkretne konto
2. Włącz wielokrotny wybór za pomocą przycisku z polem wyboru
3. Zaznacz pozycje, które chcesz wyeksportować
4. Kliknij Eksport -> Eksportuj elementy

Jest to szczególnie przydatne w przypadku:

• Przeniesienia konta do innego projektu – zaznacz wszystkie pozycje na koncie i wyeksportuj je
• Podziału projektu – wyeksportuj wybrane pozycje, aby przenieść je do nowego projektu
• Udostępniania danych w celu rozwiązania problemu – wyeksportuj odpowiednie pozycje i prześlij je do pomocy technicznej
• Tworzenia częściowych kopii zapasowych – utwórz kopię zapasową wybranych części swojego portfolio

Importuj wyeksportowane elementy

Aby zaimportować wyeksportowane elementy do tego samego lub innego projektu:

1. Przejdź do Importuj
2. Wybierz Capitally z listy presetów
3. Wgraj wyeksportowany plik JSON
4. Przejrzyj i potwierdź import

Elementy z nowymi identyfikatorami zostaną dodane. Elementy z istniejącymi identyfikatorami zostaną scalone z Twoimi bieżącymi danymi.