Sappiamo quanto sia importante poter accedere ai propri dati nel formato più adatto alle tue esigenze. Per questo abbiamo reso semplice esportare i tuoi dati in più modi. Ecco come fare.
Esportazione completa in JSON
Puoi esportare l'intero portafoglio in formato JSON andando su Impostazioni -> Esporta dati.
Questo ti permette di esportare tutto ciò che hai inserito nell'app, inclusi i tuoi asset, i prezzi di mercato manuali, i modelli di importazione e le impostazioni del progetto. In sostanza, si tratta dello stato interno completo dell'applicazione.
Se necessario, puoi reimportare quel JSON nell'app utilizzando il preset di importazione Dati esportati da Capitally .
Poiché i tuoi dati sono crittografati, ti consigliamo di effettuare periodicamente un backup in modo sicuro, nel caso in cui dovessi perdere l'accesso per qualsiasi motivo.
Esportare qualsiasi tabella
Qualsiasi dato visualizzato in una tabella può essere esportato. Questo ti consente di analizzare i tuoi dati al di fuori di Capitally e di utilizzarli in altre applicazioni o report.
Formati disponibili
Clicca sull'icona del menu di esportazione sopra qualsiasi tabella per scegliere tra:
- CSV - valori separati da virgola, si apre in qualsiasi app per fogli di calcolo
- Excel - formato nativo Excel (.xlsx)
- Clipboard - copia i dati direttamente e incollali in qualsiasi applicazione
- AI: formato Markdown ottimizzato per agenti AI
- Stampa - invia alla stampante o salva come PDF
Cosa viene esportato
I dati esportati corrispondono esattamente a ciò che vedi nella tabella:
- Le stesse colonne nello stesso ordine
- Le stesse righe in base allo stato attuale di espansione/compressione
- Le intestazioni di gruppo e i totali sono esclusi
Esporta per AI
Esporta per AI raggruppa la visualizzazione del portafoglio in un unico documento Markdown strutturato per modelli linguistici di grandi dimensioni. In questo modo puoi inserire il tuo portafoglio in ChatGPT, Claude o in qualsiasi altro agente AI per porre domande direttamente sui tuoi dati. Il Markdown è il formato che i modelli leggono in modo più affidabile: intestazioni, elenchi e tabelle corrispondono perfettamente alla struttura attesa e una tabella numerica è decisamente più efficace dello screenshot di un grafico.
Trovi questa opzione nello stesso menu di esportazione degli altri formati: clicca sull'icona di esportazione sopra una qualsiasi tabella del Portafoglio e scegli Esporta per AI.
Cosa puoi includere
Attiva o disattiva una qualsiasi di queste sezioni prima dell'esportazione:
- Riepilogo: le tue metriche principali per la vista attuale: valore di mercato, capitale investito, rendimento totale e annualizzato, plusvalenze realizzate e non realizzate, dividendi, costi e imposte, ciascuno etichettato e formattato.
- Grafici: qualsiasi modello di grafico, scritto sotto forma di tabella di dati anziché come immagine. I grafici a torta dell'allocazione diventano righe con etichetta e valore, le mappe di calore e le analisi X-Ray mantengono la loro gerarchia, mentre le serie storiche vengono campionate in un insieme compatto di righe datate. Il grafico che stai visualizzando è pre-selezionato; puoi aggiungerne altri dal selettore.
- Righe tabella aggregate, Righe tabella annidate e Totali tabella: scegli quali righe della tabella sottostante includere e se aggiungere una riga per i totali.
Quando la tabella è inclusa, un selettore di colonne ti permette di esportare esattamente quelle che desideri, oppure di ripristinare quelle attualmente visibili sullo schermo.
Ogni esportazione si apre inoltre con un breve blocco di contesto: valuta base, intervallo di date, localizzazione, formati di data e numero, e il metodo di calcolo del rendimento utilizzato (TWR, IRR o ROI). In questo modo l'agente interpreta i tuoi numeri correttamente invece di ipotizzarli.
Esporta solo le righe selezionate
Per restringere l'esportazione a una parte del tuo portafoglio:
- Clicca sul pulsante con la casella di controllo nell'angolo in alto a sinistra di qualsiasi tabella per attivare la selezione multipla.
- Seleziona le posizioni o le transazioni desiderate, individualmente, oppure utilizza l'intestazione del gruppo per selezionare un'intera categoria.
- Clicca su Esporta nella barra delle azioni in basso, quindi scegli Esporta per AI.
Il riepilogo, i grafici e la tabella vengono ricalcolati esclusivamente per la selezione effettuata, consentendoti di interrogare l'agente su un singolo conto, una specifica strategia o una breve lista di titoli, senza che il resto del portafoglio interferisca.
Esportare gli elementi selezionati
A volte hai bisogno di esportare solo alcuni elementi specifici anziché intere tabelle. Puoi selezionare singole transazioni, posizioni o altri elementi ed esportarli in formato CSV, XLS, PDF o JSON di Capitally — ideale per reimportarli in un altro progetto.
- Vai a qualsiasi vista del portafoglio
- Clicca sul pulsante con la casella di spunta nell'angolo in alto a sinistra della tabella per attivare la selezione multipla
- Seleziona le righe da esportare — clicca sulle singole caselle di spunta oppure usa la casella nell'intestazione per selezionare tutto ciò che è visibile. Puoi spuntare l'intestazione di gruppo per selezionare tutti gli elementi al suo interno
- Clicca su Esporta nella barra delle azioni che appare in basso
Copiare elementi tra progetti
Scegliendo Esporta elementi scaricherai un file contenente gli elementi selezionati e tutti gli oggetti correlati. Ad esempio, se selezioni delle transazioni, verranno esportati anche gli asset e i conti associati.
Consulta Reimportare gli elementi esportati qui sotto.
Esportare le posizioni selezionate
Puoi anche esportare intere posizioni, che includono sia i dati della posizione sia tutte le transazioni e gli asset sottostanti.
- Vai a Portafoglio e seleziona il raggruppamento Posizioni , oppure apri un conto specifico
- Abilita la selezione multipla usando il pulsante con la casella di controllo
- Seleziona le posizioni che vuoi esportare
- Clicca su Esporta -> Esporta elementi
Questo è particolarmente utile per:
- Trasferire un conto in un altro progetto - seleziona tutte le posizioni in un conto ed esportale
- Dividere un progetto - esporta posizioni specifiche per spostarle in un nuovo progetto
- Condividere dati per la risoluzione dei problemi - esporta le posizioni rilevanti da condividere con il supporto
- Creare backup parziali - esegui il backup di parti specifiche del tuo portafoglio
Importare gli elementi esportati
Per importare gli elementi esportati nello stesso progetto o in uno diverso:
- Vai su Importa
- Seleziona Capitally dall'elenco dei preset
- Carica il file JSON esportato
- Controlla e conferma l'importazione
Gli elementi con nuovi ID verranno aggiunti. Gli elementi con ID esistenti verranno uniti ai tuoi dati attuali.