Supera il tuo foglio Excel

Capitally automatizza il lavoro manuale e offre un'analisi approfondita della performance, difficile da ottenere e soggetta a errori in Excel. Gestisce calcoli complessi come il Time-Weighted Return e l'impatto della valuta in modo automatico, evitando formule rotte e facendoti risparmiare ore di manutenzione.

Sostituisce la necessità di un foglio di calcolo per il monitoraggio e l'analisi del portafoglio. Hai più potenza, più automazione e più affidabilità, mantenendo al contempo il controllo diretto sui dati che ti aveva spinto a scegliere i fogli di calcolo. Puoi comunque esportare i tuoi dati in CSV in qualsiasi momento.

Sì. Puoi copiare e incollare direttamente i dati delle tue transazioni da qualsiasi template di monitoraggio investimenti in Capitally. Puoi anche importare qualsiasi file CSV o XLS senza dover modificare il formato, rendendo la transizione semplice e immediata.

Capitally offre un'interfaccia di importazione avanzata che ti permette di caricare file CSV o XLS da qualsiasi broker o app che fornisce lo storico transazioni o i saldi conto. Puoi anche copiare e incollare i dati dal tuo foglio Excel o Google Sheets, se ne hai uno.

Al momento supportiamo nativamente un elenco in crescita di broker, tra cui Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken e XTB, tra gli altri.

Per le transazioni singole, puoi semplicemente aggiungerle manualmente. Se tieni traccia solo dei saldi conto, puoi aggiornarli direttamente nella tabella, insieme al prezzo di mercato attuale.

Molti tracker utilizzano servizi come Plaid per sincronizzare automaticamente i saldi conto, ma questi richiedono spesso di fornire le credenziali bancarie e non sono sempre precisi. In genere offrono solo i saldi conto e, al massimo, fino a 3 mesi di transazioni. Se il tuo broker non è supportato — il che dipende spesso dalla tua posizione geografica — ti ritrovi solitamente con il compito tedioso dell'inserimento manuale, poiché la maggior parte dei tracker non gestisce bene l'import CSV massivo.

In Capitally, la tua privacy è la nostra priorità e vogliamo darti il massimo controllo sui tuoi dati. Per questo stiamo puntando a perfezionare prima l'import CSV. In futuro, prevediamo di offrire anche la sincronizzazione automatica, così potrai avere il meglio di entrambe le soluzioni.

Capitally offre un alto grado di flessibilità nel monitoraggio degli asset e abbiamo in programma di espandere ulteriormente questa funzionalità. Il nostro obiettivo è creare uno strumento che ti permetta di analizzare tutti gli aspetti del tuo patrimonio, comprese le passività.

Al momento, supportiamo direttamente:

• Azioni, ETF, Valute, Criptovalute, Materie prime, Indici — consulta la lista completa di tutti i mercati per cui forniamo dati su prezzi e dividendi.

• Conti in contanti in qualsiasi valuta nazionale.

• Immobiliare e venture capital.

• Arte, orologi, antiquariato, carte e altri collezionabili.

• Obbligazioni, depositi e altri strumenti a reddito fisso — al momento il prezzo viene inserito manualmente, ma il supporto automatizzato è nella nostra roadmap.

Per ogni tipo di asset, puoi monitorare le singole transazioni o semplicemente i saldi attuali, insieme ai prezzi di mercato storici.

Non vendiamo né analizziamo i tuoi dati finanziari o i tuoi comportamenti d'uso. Il nostro obiettivo è esclusivamente offrirti la migliore esperienza possibile, il che comporta l'analisi dell'adozione generale delle funzionalità e delle performance dell'applicazione, il tutto nel rispetto della nostra Privacy Policy.

I tuoi dati finanziari vengono crittografati sul tuo dispositivo tramite una chiave privata derivata dalla tua password. Questo significa che solo tu puoi decifrarli. Né noi né chiunque altro può accedere a queste informazioni, anche volendo.

Ciò garantisce che, anche nell'improbabile caso di una violazione della sicurezza o di un comportamento scorretto da parte di uno dei nostri collaboratori, i dati che potrebbero essere estratti dai nostri sistemi risulterebbero inutilizzabili. È questo livello di sicurezza a distinguerci dai nostri concorrenti.

Adottiamo inoltre le migliori pratiche di sicurezza standard del settore:

• Utilizziamo una piattaforma di elaborazione affidabile (Google Cloud).

• Tutte le comunicazioni con i server sono crittografate tramite HTTPS.

• Tutti i dati sono crittografati quando archiviati.

• L'accesso ai dati viene concesso secondo il principio del «need-to-know» ed è registrato.

• Implementiamo solide misure di sicurezza per mantenere i nostri sistemi protetti.

Per una spiegazione più dettagliata del nostro meccanismo di crittografia, consulta la nostra guida alla sicurezza.