Rendimenti reali di Swissquote , FX incluso

Sessanta mercati, valute multiple, dividendi e opzioni — riuniti in un'unica vista in CHF che la pagina portafoglio di Swissquote non costruisce.

La pagina portafoglio di Swissquote nasconde ciò che hai davvero guadagnato, una volta che imposta di bollo, custodia e cambio valuta si mescolano a tutto il resto.

Capitally prende sul serio il CSV Transactions di trade.swissquote.com. Carica il file e ricolleghiamo ogni acquisto, vendita, dividendo, eseguito su opzioni, commissione di custodia, imposta di bollo e conversione forex alla posizione — e alla valuta — che lo ha generato.

Quello che vedi a schermo è ciò che Swissquote tralascia: rendimento time-weighted al netto di costi e FX, reddito da dividendi etichettato titolo per titolo, strategie in opzioni seguite fino a esercizio e scadenza, e la tua base in CHF riconciliata con ogni valuta estera che detieni davvero.

App per l'analisi del portafoglio

Rendimenti reali da un portafoglio Swissquote globale

La pagina portafoglio di Swissquote ti consegna un valore attuale e un totale in CHF — utile per piazzare il prossimo ordine, scarno per capire cosa il portafoglio abbia davvero reso. Imposta di bollo, custodia, commissioni e movimenti di cambio confluiscono silenziosamente in un unico numero.

Capitally ricostruisce il quadro a partire dallo stesso CSV Transactions: rendimenti time-weighted e money-weighted al netto di ogni costo e movimento valutario, contributo per posizione, drawdown e qualsiasi benchmark tracciato sulla stessa linea. Sessanta mercati, una sola risposta onesta.

  • Scegli le metriche giuste
    Calcola i rendimenti con MWR, TWR o ROI in base al tipo di investimento, a cosa vuoi misurare e a come ti vuoi confrontare.
  • Confronta — o rettifica — con qualsiasi riferimento
    Metti a confronto fino a 10 benchmark uno accanto all'altro, oppure rettifica il tuo rendimento per inflazione, un indice di mercato, qualsiasi asset o persino una versione buy-and-hold del tuo stesso portafoglio, per vedere il rendimento reale e il rendimento in eccesso.
  • Identifica i veri driver del rendimento
    Scopri esattamente cosa influenza i tuoi rendimenti — plusvalenze, fluttuazioni valutarie, reddito, commissioni e tasse — tutto chiaramente scomposto.
  • Monitora la tua vera performance
    Ottieni metriche precise che tengono conto di tutti i flussi di cassa, i dividendi reinvestiti e gli effetti temporali che la maggior parte delle piattaforme ignora.

Tracker dei dividendi completo

Dividendi multivaluta, titolo per titolo

Il CSV di Swissquote elenca i dividendi riga per riga nella valuta originale — USD sulle azioni USA, EUR sulle posizioni europee, CHF dove capita — e si ferma lì. L'estratto eTax aiuta l'ufficio cantonale, non te.

Capitally ricollega ogni pagamento al titolo, costruisce lo yield on cost per azione, proietta i prossimi dodici mesi dal calendario già presente nelle tue transazioni e riconcilia il reddito estero nella tua base in CHF senza perdere il dettaglio nella valuta di origine che ti servirà a fine anno.

  • Monitora i dividendi insieme alle ritenute fiscali
    Importa i dividendi esatti dal tuo broker, inclusi i dati reali sulle ritenute alla fonte. Niente più calcoli manuali o controlli degli estratti conto: le tue ritenute effettive vengono conservate esattamente come riportate.
  • Usalo come calcolatore del tuo portafoglio dividendi
    Individua i tuoi asset più redditizi confrontando le metriche chiave: Dividend Yield, Rendimento sul costo e Tasso di crescita del dividendo.
  • Misura l'effetto esatto della capitalizzazione con il DRIP
    Monitora sia il DRIP che i dividendi pagati in azioni con precisione, calcolando gli effetti esatti della capitalizzazione e visualizzando la crescita del tuo reddito.
  • Individua i migliori asset da reddito sulla mappa di calore
    Visualizza i tuoi «dividend kings» con una mappa di calore intuitiva che mostra i tuoi asset da reddito più performanti.

Il tuo organizzatore di portafoglio personale

Swissquote e il resto del tuo patrimonio

Una presenza tipica in Swissquote si estende già su più valute — un conto cash in CHF, posizioni in USD, ETF in EUR, magari un paniere Themes e un libro opzioni. Fuori da Swissquote ci sono il pilastro 3a, i risparmi per la casa, forse un portafoglio di cripto.

Capitally tratta ognuno come parte dello stesso portafoglio: il libro Swissquote, la previdenza, la liquidità, il resto — riconciliati nella valuta base in cui davvero fai il budget. Il quadro a livello familiare che altrimenti dovresti cucire a mano, tracciato al posto tuo.

  • Crea cartelle conti annidate 
    Organizza i tuoi conti in sottocartelle che rispecchiano il modo in cui gestisci le tue finanze. Navigare, monitorare e confrontare i diversi portafogli diventa più semplice – così sai sempre esattamente dove trovare ciò che cerchi.
  • Tagga conti, asset e transazioni in modo flessibile
    Aggiungi tag personalizzati su tre livelli – conti, asset e transazioni – per filtrare e analizzare i tuoi dati nel dettaglio. Anche i particolari più piccoli diventano facili da confrontare e monitorare.
  • Organizza gli asset per categorie, aree geografiche e settori
    Gli asset di mercato vengono categorizzati automaticamente per tipo, area geografica e settore. Puoi categorizzare anche quelli personalizzati. Visualizza subito il tuo livello di diversificazione e la tua esposizione.
  • Personalizza le categorie in base al tuo stile 
    Capitally non si limita a inserire i tuoi dati in strutture predefinite – puoi modificare le categorie esistenti o crearne di nuove, assicurandoti che tutti gli asset importati rispecchino il tuo stile di organizzazione personale.
  • Salva e aggiungi ai preferiti le tue visualizzazioni come segnalibri
    Aggiungi al menu principale le visualizzazioni del portafoglio che usi più spesso. Accedi ai tuoi dati chiave all'istante – senza doverli riconfigurare ogni volta.
  • Naviga con precisione  
    Usa il sistema di filtri avanzato per approfondire posizioni specifiche, transazioni o tendenze di performance, così puoi prendere decisioni informate in modo più rapido.

Tutti i tuoi broker sono già qui!

Bossa
Barclays
Binance
Bitstamp
Charles Schwab
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DEGIRO
DIF Broker
EXANTE
Fidelity
Finax
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Ledger Live
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Swissquote
TD Waterhouse Canada
TSP (Thrift Savings Plan)
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Trading 212
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XTB
Yuh
eToro

Capitally è molto di più di così!

  • 🌈
    Tutti i tipi di asset
    Monitora facilmente il tuo patrimonio su più classi di asset – azioni, ETF, crypto, obbligazioni, immobili, arte, venture o qualsiasi altro asset personalizzato.
  • 📥
    Importa da qualsiasi posto
    Importa da decine di broker o dai tuoi fogli Excel. Tutte le transazioni o solo i saldi.
  • 💶
    Valute multiple
    Monitora e visualizza gli asset in qualsiasi valuta. Vedi separatamente i rendimenti di capitale e quelli valutari.
  • 🧠
    Analisi approfondita del portafoglio
    Metriche dettagliate del portafoglio, come MWR, TWR, ROI, Dividend Yield, Rendimento sul costo e molto altro.
  • 🏆
    Benchmark avanzati
    Confronta i tuoi risultati con indici, ETF, asset personalizzati, l'inflazione o qualsiasi parte del tuo portafoglio
  • 🌎
    Analisi dell'esposizione
    Visualizza la tua esposizione per aree geografiche, settori industriali e categorie di investimento.
  • 💰
    Tracker dei dividendi
    Monitora dividendi, affitti, interessi e qualsiasi altro reddito da investimenti. Con supporto DRIP e relative metriche.
  • 🔮
    Calendario e stime dei proventi
    Visualizza i prossimi dividendi o pagamenti di affitto e stimali con anni di anticipo.
  • 🏛️
    Capital Gains Tax
    Includi le imposte nel tuo rendimento, sfrutta il tax-loss harvesting e calcola le tue plusvalenze a fine anno.
  • 🏦
    Passività, obbligazioni e depositi
    Modella rate del mutuo, interessi su obbligazioni o Prestiti P2P con termini e tassi dinamici.
  • 🤹
    Tracker di stock option
    Monitora le stock option insieme al resto del tuo portafoglio.
  • 🛟
    Posizioni short e margine
    Monitora le posizioni short e le opzioni vendute insieme ai relativi requisiti di margine.
  • 🏷️
    Organizza e filtra come vuoi
    Raggruppa i conti, etichetta le transazioni, categorizza gli asset. Poi filtra e raggruppa tutto come preferisci.
  • 💄
    Personalizzazione avanzata
    Crea i tuoi grafici, filtri, periodi di tempo, tabelle, importatori, preset fiscali o persino menu personalizzati.
  • 🧪
    Simula scenari di investimento
    Crea progetti «what-if» per sperimentare diverse strategie senza rischi.
  • 🥷
    Crittografia sul dispositivo
    Mantieni i dati privati con una crittografia all'avanguardia (letteralmente l'unico strumento a farlo).
  • 🚫
    Niente pubblicità né tracker di terze parti
    Privacy totale, senza condivisione dei dati, a differenza della maggior parte delle piattaforme di investimento.
  • 📱
    Accesso mobile completo
    Monitora i tuoi investimenti ovunque tu sia, su più dispositivi contemporaneamente. Anche offline.

L'unico portfolio tracker in cui i tuoi dati sono solo tuoi

Prendiamo la tua privacy sul serio. In effetti, non possiamo vedere i tuoi dati, e nemmeno nessun altro.

  • I tuoi dati finanziari sono cifrati end-to-end
  • Questo si aggiunge in più alle misure di sicurezza standard
  • Ospitato in Europa su Google Cloud Platform
  • Nessuna terza parte, nessun tracker, nessuna pubblicità, nessun upselling
  • Tutti i tuoi dati vengono sincronizzati sul tuo dispositivo
  • Puoi importare ed esportare tutto in qualsiasi momento

Creato per persone proprio come te

"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"

Frank

France

"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."

Boris

Canada

"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"

Mateusz

Poland

"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."

Jiří Kulík

Nadace Open Society Foundation Prague

"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

Kunal Parwani

Singapore

"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "

Li T

Australia

"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"

Drew

USA

"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."

Hemanth

India

"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"

Frank P.

France

"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."

F3 Capital

Investment Fund

"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"

Maarten Bremer

"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

Jamie Schembri

Netherlands

"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"

sebawo

@sebawo

"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"

Paweł

Poland

"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."

Dubravko Flis

Head of IT, Croatia

"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."

Steffen Jahnke

"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"

Renan Dias

USA

"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"

Piotr Płaneta

@piotrplaneta

"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson

USA

"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta.
"

Paweł Gajda

Poland

"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"

Mateusz

Poland

"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"

Frank

France

"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."

Boris

Canada

"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "

Li T

Australia

"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."

Jiří Kulík

Nadace Open Society Foundation Prague

"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

Kunal Parwani

Singapore

"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."

Hemanth

India

"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"

Drew

USA

"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"

Frank P.

France

"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."

F3 Capital

Investment Fund

"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"

sebawo

@sebawo

"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"

Maarten Bremer

"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

Jamie Schembri

Netherlands

"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."

Steffen Jahnke

"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"

Paweł

Poland

"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."

Dubravko Flis

Head of IT, Croatia

"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"

Piotr Płaneta

@piotrplaneta

"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"

Renan Dias

USA

"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta.
"

Paweł Gajda

Poland

"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson

USA

"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Sono davvero impressionato dalla qualità e dalla versatilità dell'app. Mi piace poter personalizzare quasi tutto. Volevo avere una visione di tutti gli asset della mia famiglia in un unico posto e la possibilità di filtrare e organizzare i dati come voglio, il che è fantastico grazie ai tag. Le funzionalità che amo di più sono i tag, i dati IRR, le opzioni di filtraggio e il grafico X-Ray."

Boris

Canada

"Una volta che ci ho preso la mano, è un'ottima app! Soprattutto perché gestisce tutti i miei asset - ne ho provate alcune e non avevano NewConnect, per esempio"

Mateusz

Poland

"Sono davvero felice di far parte dei clienti di Capitally! Adoro il fatto che raggruppi così tante funzionalità in un'interfaccia efficiente. Ogni volta che penso a qualcosa che vorrei fare o a un dato che vorrei avere, trovo sempre il modo di ottenerlo. È incredibile! Ho anche aggiunto un collegamento alla schermata principale del mio iPhone, così posso accedere facilmente a tutti i miei dati anche quando sono fuori casa. Perfetto!"

Frank

France

"Volevo solo condividere quanto sia brillante il tuo strumento per gestire gli investimenti. È pensato in modo così completo e la facilità con cui può essere utilizzato è ammirevole. Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!"

Kunal Parwani

Singapore

"Adoro adoro ADORO Capitally! Lavoro nel settore Product e apprezzo davvero tantissimo il vostro approccio e che prodotto incredibile è 😊 "

Li T

Australia

"Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Le flessibili opzioni di importazione di Capitally hanno reso semplice tenere tutto sotto controllo in un unico posto. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per mettere in ordine il monitoraggio dei nostri investimenti."

Jiří Kulík

Nadace Open Society Foundation Prague

"Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, grazie a un'interfaccia chiara e ben progettata. Allo stesso tempo, offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati. Il tutto funziona alla perfezione sia su computer che su smartphone. Come utente, posso contare su un supporto eccellente (grazie!). Apprezzo anche il ritmo di sviluppo e le funzionalità che vengono aggiunte — da quando ho acquistato la licenza, è stata introdotta la possibilità di calcolare le passività fiscali e ho accesso a una versione anticipata del supporto alle Opzioni, qualcosa che nessun'altra soluzione che conosco offre. Lo consiglio assolutamente!"

Michał Szafrański

Bestselling author of "Finansowy Ninja"

"La funzione X-Ray è «incredibilmente utile» - siete fantastici e capite davvero cosa hanno bisogno gli utenti."

Hemanth

India

"Ho acquistato l'abbonamento per un paio di motivi: 1) il supporto che dai al prodotto... mi è piaciuto che ci tieni davvero; 2) il prodotto ha una solida base e so che migliorerà nel tempo; 3) mi piace l' aspetto della sicurezza dei miei dati"

Drew

USA

"Capitally è uno strumento eccellente che offre una panoramica completa di tutti i nostri asset, incluse le azioni in tempo reale, l'immobiliare e il Private Equity. Ci fa risparmiare un sacco di tempo e fatica rispetto al monitoraggio manuale di tutto. È facile da usare e intuitivo, con un team di supporto fantastico sempre pronto ad aiutare. Lo consigliamo vivamente a chiunque cerchi un modo efficiente per gestire i propri investimenti."

F3 Capital

Investment Fund

"Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso, una combinazione di Python + Excel, e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta"

Tomasz Onyszko

@tonyszko

"Uso Capitally da novembre 2024 e lo apprezzo ogni giorno di più!"

Frank P.

France

"Mi piace l'interfaccia semplice, l'importazione da DEGIRO ha funzionato molto bene e posso tenere traccia di tutto nel mio portafoglio in modo preciso. Anche il monitoraggio dei dividendi e dei costi del broker funziona bene."

Jamie Schembri

Netherlands

"È la prima app che è riuscita a importare lo storico da tutti i miei conti su più broker. Ora posso finalmente vedere il quadro completo per la prima volta. La consiglio vivamente!"

sebawo

@sebawo

"Sono già impressionato dal prodotto così com'è ora, pur essendo ancora nelle fasi iniziali"

Maarten Bremer

"Il mio unico requisito era la crittografia lato client. Questo ha escluso la maggior parte dei tuoi concorrenti, così ho deciso di provare con te e non sono più tornato indietro."

Dubravko Flis

Head of IT, Croatia

"Non solo offre un valore aggiunto concreto attraverso la reportistica fiscale (altri fanno pagare una quota mensile solo per analisi del portafoglio predefinite, senza possibilità di personalizzazione e obbligando comunque l'utente a usare un altro strumento per le tasse), ma eccelle anche nella varietà di integrazioni tra conti, asset e valute."

Steffen Jahnke

"Non avevo idea di quante scelte di investimento sbagliate avessi fatto prima di Capitally. La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento. Quello che adoro è come l'app mi abbia spinto a saperne di più sulle metriche. Questo mi ha aiutato a prendere decisioni finanziarie più intelligenti. Lo strumento è fantastico, e il supporto clienti è ancora meglio!"

Paweł

Poland

"Ho trascorso 4 anni a costruire il mio foglio Excel da 16 MB per il monitoraggio del portafoglio. In sole due serate con Capitally, ho replicato tutto e ottenuto analytics ancora migliori! La visualizzazione dei dati è incredibile - puoi analizzare i dati come vuoi. Ma ciò che mi ha davvero sorpreso è stato quando lo sviluppatore ha risolto un problema prima ancora che lo segnalassi. Software e supporto di un altro livello! 😂"

TomeK Karczewski

Poland

"Capitally mi ha permesso di abbandonare fogli Excel sovraffollati che avrei dovuto aggiornare manualmente (ma che non aggiornavo mai) per monitorare i miei investimenti, e di passare al semplice colpo d'occhio sui dati, aggiornati automaticamente e pronti per essere analizzati. E questo è solo la punta dell'iceberg di ciò che può offrire"

Piotr Płaneta

@piotrplaneta

"È davvero fantastico. Ho iniziato a investire quest'anno e con Capitally riesco a vedere tutte le informazioni di cui ho bisogno, ed è semplicissimo da usare. Adoro il dashboard e tutto il resto. Un'idea eccellente"

Renan Dias

USA

"Ho provato Portfolio Performance, ma l'ho abbandonato più volte a causa di errori nella gestione delle valute, un'importazione troppo macchinosa e soggetta a errori e la mancanza di aggiustamenti automatici per dividendi e split. Capitally fa tutte queste cose per bene e i report sono visivamente curati e veloci."

Andries Zwikstra

Netherlands

"Al momento ho un abbonamento attivo con un altro strumento, ma so già che non lo rinnoverò.
Capitally porta l'esplorazione dei dati a un livello completamente nuovo, nonostante manchino ancora alcune funzionalità che probabilmente arriveranno nel tempo. Sia come programmatore che come utente, adoro gli strumenti in cui l'intuitività è una priorità assoluta.
"

Paweł Gajda

Poland

"La svolta che porta Capitally è un elevatissimo grado di personalizzazione quando si tratta di selezionare gli asset e di registrare le transazioni. Per me il vero vantaggio è la possibilità di registrare le transazioni in una valuta diversa da quella dell'asset. Il mio portafoglio di investimenti si estende su più mercati globali e conti, e i normali portfolio tracker non riconoscono il fatto che potrei acquistare una determinata azione in più valute su conti diversi."

Stuart Davidson

USA

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Domande frequenti

Capitally offre un'interfaccia di importazione avanzata che ti permette di caricare file CSV o XLS da qualsiasi broker o app che fornisce lo storico transazioni o i saldi conto. Puoi anche copiare e incollare i dati dal tuo foglio Excel o Google Sheets, se ne hai uno.

Al momento supportiamo nativamente un elenco in crescita di broker, tra cui Interactive Brokers, DEGIRO, TastyTrade, Schwab, Coinbase, Kraken e XTB, tra gli altri.

Per le transazioni singole, puoi semplicemente aggiungerle manualmente. Se tieni traccia solo dei saldi conto, puoi aggiornarli direttamente nella tabella, insieme al prezzo di mercato attuale.

Molti tracker utilizzano servizi come Plaid per sincronizzare automaticamente i saldi conto, ma questi richiedono spesso di fornire le credenziali bancarie e non sono sempre precisi. In genere offrono solo i saldi conto e, al massimo, fino a 3 mesi di transazioni. Se il tuo broker non è supportato — il che dipende spesso dalla tua posizione geografica — ti ritrovi solitamente con il compito tedioso dell'inserimento manuale, poiché la maggior parte dei tracker non gestisce bene l'import CSV massivo.

In Capitally, la tua privacy è la nostra priorità e vogliamo darti il massimo controllo sui tuoi dati. Per questo stiamo puntando a perfezionare prima l'import CSV. In futuro, prevediamo di offrire anche la sincronizzazione automatica, così potrai avere il meglio di entrambe le soluzioni.

Se non utilizzi Capitally per la dichiarazione fiscale, non è necessario importare i dividendi dal tuo broker: puoi farlo una volta all'anno o quando preferisci.

Se vuoi gestire la tua situazione fiscale con Capitally, devi prima caricare la lista delle società di cui possiedi azioni che distribuiscono dividendi. Tutti i dividendi verranno quindi aggiunti automaticamente al tuo portafoglio in base ai dati di mercato. Se preferisci, puoi inserirli manualmente: i record manuali sovrascriveranno quelli automatici, quindi non preoccuparti dei duplicati.

Sì! Puoi monitorare i dividendi da azioni e fondi internazionali come qualsiasi altro. Puoi anche inserire manualmente o importare le tasse trattenute alla fonte direttamente dai dati del tuo broker.

Capitally è una piattaforma davvero globale, senza limitazioni territoriali. Supportiamo tutte le valute nazionali e i principali mercati mondiali.

Anche se non disponiamo dei dati per il tuo fondo comune locale, non preoccuparti — hai la possibilità di aggiungerlo tu stesso. Abbiamo progettato Capitally per essere inclusivo e accessibile a tutti, ovunque.

Con il Piano Sailor, puoi accedere fino a 25 anni di valutazioni storiche. Con i piani superiori, non ci sono limiti interni.