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Sailor

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Navigator

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Captain

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C'est plus un investissement qu'un abonnement

Surveiller vos actifs avec Capitally coûte
Sailor
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de votre patrimoine net de €100,000, ...un instant...

Mais il s'autofinance aussi, du moins c'est ce que disent les utilisateurs 😇

Je gérais auparavant mes investissements activement via Excel, mais cet outil permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Je suis vraiment impressionné !
Kunal Parwani
Singapore
J'ai commencé à construire quelque chose de similaire pour moi-même et j'ai conclu qu'il serait plus économique de choisir une solution toute faite
Tomasz Onyszko
@tonyszko
La déclaration fiscale est tellement plus simple maintenant — ça me fait gagner des heures, et la récolte des moins-values fiscales couvre à elle seule l'abonnement.
Paweł
Poland

Comparaison des plans

LimitesSailorNavigatorCaptain
Projets
Projets
Un projet est comme un dossier pour vos portefeuilles. Tous vos investissements devraient se trouver dans un seul projet. Vous pouvez en créer d'autres pour le backtesting ou explorer des scénarios hypothétiques.
15Illimité
Portefeuilles
IllimitéIllimitéIllimité
Actifs
Actifs
Un actif est tout instrument financier que vous suivez, comme une action, un ETF, une obligation, un bien immobilier, etc.
50IllimitéIllimité
Historique des prix
2530+30+
Suivre n'importe quoiSailorNavigatorCaptain
Actions, ETF
Fonds communs (US & EU)
Cryptomonnaies
Immobilier
Art & objets de collection
Liquidités
Dettes & hypothèques
Actifs porteurs d'intérêts
Actifs porteurs d'intérêts
Suivez et estimez les revenus d'intérêts provenant de comptes d'épargne, dépôts, obligations et passifs
Actifs personnalisés
Actifs non cotés et historiques
Options sur actions
Options sur actions
Suivez les rendements réels des options sur actions combinées avec l'actif sous-jacent, l'expiration/exécution automatique et les grecques basées sur le modèle Black-Scholes
Stratégies d'options sur actions
Stratégies d'options sur actions
Regroupez automatiquement les composantes d'une stratégie d'options, comme les calls couverts, straddles, butterflies, etc.
Portefeuilles gérés
Portefeuilles gérés
Suivez les investissements dont vous ne connaissez que la valeur et les flux de trésorerie, comme les fonds fermés, les comptes de gestion de patrimoine, etc.
Support multi-devises
Support multi-devises
Suivez vos investissements dans n'importe quelle devise étrangère
Import depuis les courtiers
Import depuis les courtiers
Importez des transactions depuis une liste croissante de courtiers, d'exchanges crypto et d'applications
Import de données personnalisées
Import de données personnalisées
Importez des transactions, actifs et prix depuis des fichiers CSV, Excel, JSON et XML
Marchés mondiaux
40+40+40+
Analyse de performanceSailorNavigatorCaptain
Analyse approfondie
Analyse approfondie
Analysez n'importe quelle partie de votre portefeuille, sur une période et un regroupement sélectionnés
Métriques de performance
Métriques de performance
MWR, TWR, ROI, Total, Net, Après impôts, etc.
Rendements en devises et en capital
Analyse historique
Analyse multi-périodes
Comparaison aux indices
Indices de référence personnalisés
Indices de référence personnalisés
Utilisez des actifs personnalisés, des comptes ou des parties spécifiques de votre portefeuille comme référence
Graphiques X-Ray & carte thermique
Graphiques X-Ray & carte thermique
Comparez toute la structure de votre portefeuille - quelle que soit sa complexité - sur un seul graphique
Métriques par catégorie
Métriques par catégorie
Classez les actifs dans une structure imbriquée, comme « Actions/Grande capitalisation/États-Unis »
Exposition régionale
Exposition régionale
Analysez l'exposition et la performance par région
Exposition sectorielle
Exposition sectorielle
Analysez l'exposition et la performance par secteur
Comparer les frais
Tester des idées en backtesting
Tester des idées en backtesting
Testez des stratégies d'investissement avec des données historiques dans des projets séparés
Estimer l'exigence de marge
Estimer l'exigence de marge
Incluez la valeur de l'actif sous-jacent pour les options et les positions courtes afin d'estimer votre exigence de marge
Revenus d'investissementSailorNavigatorCaptain
Dividendes automatiques
Réinvestissement des dividendes (DRIP)
Réinvestissement des dividendes (DRIP)
Réinvestissez automatiquement les dividendes dans le même actif avec une remise optionnelle
Dividendes et loyers à venir
Estimer les revenus futurs
Revenus locatifs et d'intérêts
Rendement du dividende & rendement sur coût
FlexibilitéSailorNavigatorCaptain
Tags imbriqués
Comptes imbriqués
Groupes de lots
Groupes de lots
Regroupez les lots de transactions choisis entre investissements — par exemple pour combiner des stratégies d'options, des actifs et des passifs, etc.
Filtrage avancé
Filtrage avancé
Filtrez les positions selon des critères complexes : ET, OU, NON, etc.
Graphiques personnalisés
Favoris
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Enregistrez des vues, graphiques et filtres personnalisés pour y accéder rapidement
Déclaration fiscaleSailorNavigatorCaptain
Impôts dus
Impôts dus
Nombre croissant de juridictions fiscales prises en charge
Règles fiscales personnalisées
Règles fiscales personnalisées
Modifiez des règles fiscales existantes ou créez les vôtres
Rapport sur les revenus imposables
Suivi de la base de coût (FIFO)
Base de coût manuelle
Base de coût manuelle
Définissez manuellement les lots de base de coût pour des transactions spécifiques
Récupération des pertes fiscales
Récupération des pertes fiscales
Identifiez les positions qui, si vendues, réduiraient vos impôts dus
Suivi des retenues à la source
Confidentialité et propriétéSailorNavigatorCaptain
Chiffrement sur l'appareil
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Vos données financières sont chiffrées sur votre appareil, nous ne pouvons tout simplement pas les lire
Aucun traceur ni publicité tiers
Mode confidentialité
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Masquez vos chiffres lors de la présentation de vos résultats
Exportez tout, à tout moment
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Exportez l'historique des transactions, les actifs, les paramètres, etc.
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Exportez n'importe quel tableau en CSV, Excel ou JSON
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Pas d'inquiétude pour vos données — si votre abonnement prend fin, nous les conservons pendant 6 mois. Vous pouvez donc revenir à tout moment durant cette période et reprendre exactement là où vous en étiez. Si vous préférez que vos données soient supprimées plus tôt, envoyez-nous simplement un message à support@mycapitally.com et nous nous en occuperons.

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L'argent que vous avez déjà versé n'est jamais perdu — il est simplement transféré vers votre nouvelle formule ! 🙂

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